VSE Corporation, un proveedor líder de servicios de distribución y mantenimiento, reparación y revisión (MRO) del mercado secundario para activos de transporte aéreo, terrestre y marítimo para mercados comerciales y gubernamentales, anunció que cerró la adquisición previamente anunciada de Desser Holding Company LLC, un mercado secundario global proveedor de soluciones de distribución especializada y servicios MRO. Simultáneamente con la compra de Desser Aerospace, VSE vendió los negocios de soluciones patentadas de Desser Aerospace a Loar Group Inc. (Loar), un fabricante y proveedor diversificado que se especializa en la industria aeroespacial y de defensa.
“Estamos emocionados de dar la bienvenida oficialmente al talentoso equipo de Desser Aerospace a nuestro negocio VSE Aviation”, declaró John Cuomo, presidente y director ejecutivo de VSE Corporation. “La adquisición marca un paso importante en nuestro camino para aumentar la exposición de la compañía a los mercados MRO y de distribución de aviación de alto crecimiento y mayor margen. Al combinar las capacidades de distribución y reparación de Desser Aerospace con el negocio de posventa de VSE Aviation, hemos ampliado nuestra cartera de productos y servicios y hemos creado una plataforma para la expansión geográfica en los mercados internacionales”.
“VSE Aviation y Desser Aerospace se han comprometido durante mucho tiempo a proporcionar soluciones técnicas líderes en el mercado que mejoran el valor y el rendimiento de las aeronaves de sus clientes”, dijo Ben Thomas, presidente de VSE Aviation. “Estamos entusiasmados de unir a estos dos equipos mientras buscamos crear una organización enfocada en respaldar las necesidades únicas de nuestras bases de clientes combinadas”.
Términos del Acuerdo
VSE adquirió Desser Aerospace por una contraprestación total en efectivo de $ 124 millones, sujeto a los ajustes de capital de trabajo habituales. En una transacción separada, la Compañía vendió simultáneamente los negocios de soluciones patentadas de Desser Aerospace, incluidos Seginus Aerospace, AOG Aviation Spares y DAC Engineered Products a Loar, por una contraprestación total en efectivo de $ 30 millones. El desembolso de efectivo neto total por los activos adquiridos por VSE es de $94 millones.
La Compañía modificó su línea de crédito existente con su sindicato de préstamos en relación con la adquisición. La enmienda preveía un Préstamo a Plazo A incremental de $90 millones y una revisión de ciertas cláusulas financieras de la línea de crédito existente.
Al momento del cierre, la Compañía financió $90 millones del precio de compra con los ingresos del Préstamo a plazo A y un retiro de $4 millones de su línea de crédito existente.
Jones Day se desempeñó como asesor legal de VSE Corporation. Jefferies LLC se desempeñó como asesor financiero de Desser Holding Company LLC.
Fuente: https://www.aviationpros.com/aircraft/maintenance-providers/mro/press-release/53065088/vse-corporation-vse-aviation-vse-corporation-completes-desser-aerospace-acquisition