¿Qué significa para la temporada alta el comienzo de la temporada alta de carga aérea?

La demanda y las tarifas del transporte aéreo de carga continúan aumentando durante la normalmente suave temporada de verano, impulsadas por la implacable fuerza del cumplimiento del comercio electrónico de China y los transportistas que adelantan los pedidos para las vacaciones de invierno para protegerse contra el aumento de los costos, la escasez de capacidad y el empeoramiento de los retrasos en el transporte marítimo. .

Los volúmenes de carga aérea siguen siendo elevados desde los principales orígenes de Asia y Medio Oriente, especialmente hacia Europa, en medio de efectos en cascada sobre la productividad portuaria resultantes del cierre efectivo del atajo de las líneas de contenedores en el Mar Rojo debido al conflicto de Medio Oriente. 

Al mismo tiempo, las aerolíneas dependen como nunca antes de los negocios de los minoristas en línea de China. El comercio electrónico se ha convertido en la fuerza dominante en el transporte aéreo de carga en las principales rutas transpacíficas en dirección este y entre China y Europa, a medida que el fabricante de moda rápida Shein, junto con los mercados en línea Temu y Alibaba, envían paquetes directamente a los consumidores sin los típicos reflujos estacionales y flujos experimentados por otros minoristas.

“Como anécdota, estamos viendo que alrededor del 20% de los volúmenes globales actuales son comercio electrónico. En el transpacífico estamos en el rango del 60% al 70% y, a veces, más. Y lo sorprendente es que todavía estamos en el punto de partida”, dijo Glyn Hughes, director general de la Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA), durante un seminario web a finales de mayo. “Las plataformas de comercio electrónico ya prevén que aumentarán considerablemente sus necesidades de capacidad en el tercer trimestre respecto de donde se encuentran hoy y están abriendo nuevos mercados”.

Queda por ver si el crecimiento inesperado del mercado es un presagio de una temporada alta masiva de envíos que comenzará a mediados de septiembre o si está robando el futuro. Los profesionales de la logística aérea a principios de año proyectaron que los volúmenes crecerían entre un 3,5% y un 4,5% este año desde el nivel de 2023. En cambio, el peso gravable ha aumentado en dos dígitos durante seis meses consecutivos y muestra pocos signos de desaceleración.

En mayo, la demanda mundial aumentó un 12% respecto al mismo mes del año pasado, y el tipo de cambio al contado (el precio actual para la entrega inmediata de bienes) registró su segundo crecimiento mensual consecutivo, aumentando un 9% a 2,58 dólares el kilogramo y un aumento de 5 puntos mes tras mes. , según el rastreador del mercado de transporte Xeneta. El impulso positivo disminuyó ligeramente durante la primera semana de junio, con volúmenes que aumentaron un 9% año tras año, pero aún fue relativamente fuerte.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que utiliza una metodología diferente para generar datos un mes después, dijo que la demanda aumentó un 11% en abril, lo que confirma la estimación anterior de Xeneta.

Pero en su último pronóstico de este mes, la IATA pronosticó que la demanda aumentará un 5% para todo el año a partir de 2023, y que los ingresos por carga en toda la industria caerán entre 18.000 y 120.000 millones de dólares. El análisis sugiere que el grupo comercial espera que el crecimiento del volumen se desacelere en la segunda mitad del año.

Mientras tanto, los indicadores económicos mundiales parecen cada vez más favorables para la carga aérea. El Índice de Gerentes de Compras para nuevos pedidos de exportación en el sector manufacturero mundial aumentó por tercer mes consecutivo en abril y la producción industrial se mantiene en territorio de crecimiento a pesar de una modesta flexibilización.

Desvío del océano

El deterioro de las condiciones portuarias resultante de un aumento inesperado en los volúmenes marítimos desde principios de mayo está provocando que algunas empresas transfieran cargas a carga aérea y elevando las tarifas de flete aéreo, según los observadores del mercado.

Los propietarios de carga anticipan los envíos navideños que normalmente se reservan en la segunda mitad del año para evitar posibles interrupciones en la cadena de suministro y asegurarse de que la mercancía llegue a tiempo para la temporada alta de compras. Lo más importante es el aumento de las tarifas de flete, los plazos de entrega más largos y la congestión portuaria asociada con el desvío de embarcaciones para evitar ataques en el Mar Rojo y una inminente huelga de trabajadores portuarios en la costa este de Estados Unidos. Cuando la demanda se mantuvo estable a principios de este año, los transportistas pudieron trasladar el exceso de capacidad lo suficiente como para mantener los contenedores a tiempo.

Ahora la demanda excede los equipos y embarcaciones disponibles, ya que los desvíos alrededor de África extienden las redes de transportistas, lo que resulta en aglomeración de embarcaciones y congestión portuaria localizada. El desequilibrio ha provocado que las tarifas de los contenedores aumenten muy por encima de las normas estacionales. Las tarifas diarias transpacíficas y de Asia y el norte de Europa son un 50% más altas que en abril, casi tres veces más altas que hace un año y 3,5 veces más altas que en 2019, según varias agencias de evaluación comparativa.

Los precios desde Asia hasta la costa oeste de EE.UU. se acercan a los 6.000 dólares por unidad equivalente de cuarenta pies y han superado los 7.500 dólares en la costa este, con tarifas por cada carril aproximadamente 1.000 dólares más altas que sus picos de principios de este año, cuando el Año Nuevo Lunar coincidió con el inicio de la crisis del Mar Rojo, según la plataforma de precios Freightos. Se espera que los costos de envío aumenten aún más a medida que los transportistas comiencen a implementar recargos en temporada alta de hasta $2,000 por caja.

La diferencia de precios entre el transporte aéreo y marítimo se está reduciendo. (Fuente: Freightos)

Los tránsitos oceánicos más largos, combinados con otros retrasos, provocaron una disminución interanual del 12% en la confiabilidad de los horarios en abril, según muestra un análisis de Sea-Intelligence. En Estados Unidos, los buques llegan dentro de sus ventanas programadas, menos del 50% en la costa oeste y menos del 40% en la costa este. 

Linerlytica señaló que sólo seis de los 11 viajes entre Asia y el norte de Europa partieron según lo previsto la semana pasada debido a la congestión portuaria en Singapur y Tanjung Pelepas, Malasia. Los retrasos en las llegadas también están provocando congestión en los puertos de Shanghai y Qingdao en China. Drewry Shipping Consultants dijo que 43 de 661 viajes programados, o el 7%, en las principales rutas de transporte Este-Oeste han sido cancelados debido a que los transportistas se saltan las escalas en los puertos debido a la congestión. Las tarifas de arrendamiento están aumentando a medida que la fricción en la cadena de suministro ralentiza la circulación de contenedores. Las tarifas promedio de arrendamiento de contenedores se han duplicado desde noviembre en la ruta Shanghai-Los Ángeles a 1.100 dólares, dice el mercado en línea Container xChange.

Maersk estimó que ha habido una reducción del 15% al ​​20% en la capacidad oceánica disponible en toda la industria este trimestre.

El aumento de las tarifas al contado ha motivado a las compañías de línea a transportar contenedores bajo contratos a largo plazo para priorizar envíos al contado más lucrativos. Una encuesta reciente realizada por Freightos a más de 50 profesionales de la logística mostró que el 70% de las empresas habían reducido los volúmenes contratados de un buque programado o los precios de los contratos se habían ajustado al alza desde principios de mayo.

A medida que los aumentos de las tarifas marítimas superan a los de las aéreas, el mercado de transporte aéreo se convierte en una alternativa más atractiva para algunos transportistas. El costo promedio del transporte aéreo en la ruta comercial transpacífica es nueve veces mayor que el del transporte marítimo en comparación con 22 veces mayor a principios de diciembre, antes de que los rebeldes hutíes intensificaran los ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, dijo Xeneta en una publicación de blog del 10 de mayo. .

Por otra parte, algunas empresas también están realizando envíos anticipados para evitar aumentos de aranceles estadounidenses a los productos chinos y porque necesitan importaciones para reponer existencias y satisfacer la demanda después de una eliminación pospandémica del exceso de inventarios, dicen proveedores de logística, etc. Flexport dijo que casi la mitad de los encuestados en una encuesta reciente dijeron que los aumentos de ventas superiores a los esperados son la razón de los niveles actuales de reservas. Walmart, Target y Amazon informaron que los niveles de inventario del primer trimestre disminuyeron un 3%, un 7% y un 9%, respectivamente, lo que consolida la idea de que el ciclo de reducción de existencias en Estados Unidos ha terminado. Los niveles de inventario de Estados Unidos se contrajeron ligeramente en mayo, según el Índice de Gerentes de Logística, mientras que los importadores europeos también parecen estar reabasteciendo agresivamente.

Dimerco Express, un gran agente de carga con sede en Taiwán, espera que “más envíos con carga inferior a un contenedor pasen al transporte aéreo a partir de junio, especialmente en la ruta transpacífica en dirección este, similar a la situación en 2021. Además, con la nuevo arancel que se implementará en agosto, se espera que aumente el número de productos relacionados con este arancel

ocupará capacidad tanto aérea como marítima para cumplir con las fechas de llegada previstas antes de que el arancel entre en vigor”, dijo Kathy Liu, vicepresidenta de ventas y marketing, en el análisis mensual de comercio transfronterizo de la compañía. 

El volumen mensual de carga entrante en los puertos de contenedores de EE. UU. alcanzará su nivel más alto en casi dos años este verano con 12,1 millones de unidades equivalentes a veinte pies, un 15% más que en el mismo período del año pasado, según proyecciones de la Federación Nacional de Minoristas y Hackett Associates. Los dos años anteriores también tuvieron temporadas altas prolongadas a medida que los transportistas reaccionaron a las interrupciones en la cadena de suministro.

La situación del Mar Rojo es un factor clave detrás del aumento de los costos de la carga aérea. Los precios mundiales del transporte aéreo son un 6% más altos año tras año. Las tarifas en abril y mayo fueron más altas que en octubre y noviembre, un hecho notable considerando que ahora suele ser un período tranquilo para el transporte marítimo y el cuarto trimestre es el más activo. Las aerolíneas de pasajeros también introducen más capacidad para la temporada de viajes de verano, lo que normalmente pesa sobre las tarifas.

La perturbación del océano ha aumentado los factores de carga de aviones en casi 10 puntos en las rutas Asia-Europa a más del 80%, creando un mercado de vendedores, dijo Xeneta. Las tarifas spot de carga aérea desde el Sudeste Asiático a Europa aumentaron un 34% en mayo año tras año, y aumentaron un 43% a América del Norte. Las tarifas de salida desde Shanghai han aumentado un 38% respecto a la misma semana del año pasado, según el Índice TAC. Las tarifas de envío desde Oriente Medio y el sudeste asiático a Europa promediaron 3,35 dólares/kg en mayo, más del doble de los niveles del año pasado y significativamente más que antes de que comenzaran los desvíos por el Mar Rojo en diciembre. India, Bangladesh y Dubai, donde las transferencias marítimas y aéreas se han vuelto populares como una forma de minimizar los retrasos en los envíos desde África a Europa, contribuyeron en gran medida al aumento con tonelaje y tarifas que son dos veces y media el nivel del año pasado.  

La industria del transporte aéreo de carga está disfrutando de una fuerte recuperación después de tocar fondo el verano pasado. (Fuente: Xeneta)

Muchas empresas en Europa están buscando desesperadamente espacio para aviones, dijo el director de carga aérea de Xeneta, Niall van de Wuow, durante un seminario web de Xeneta el mes pasado. Los cargueros de fuselaje ancho están en su mayoría reservados y los proveedores de logística están pagando primas para obtener acceso prioritario, informan ejecutivos de la industria. 

La limitada recuperación de los vuelos de pasajeros entre China y América del Norte desde la pandemia debido a las tensiones políticas y la creciente renuencia de los ejecutivos de empresas estadounidenses a viajar a China es un factor importante en la escasa capacidad y las elevadas tarifas en esa ruta comercial. Antes de COVID, las aerolíneas de ambos países operaban alrededor de 350 vuelos de fuselaje ancho por semana. Sólo un tercio de la actividad aérea ha regresado en mayo. 

La actividad previa al envío se lleva a cabo a pesar de las dudas sobre cuán duraderas son la demanda de los consumidores y los pedidos de fábrica, lo que deja la posibilidad de que la temporada alta sea más moderada o termine antes de lo normal. Pero con múltiples corrientes económicas cruzadas, es difícil obtener una lectura real del gasto de los consumidores y las empresas.

Los últimos datos muestran un panorama de una economía estadounidense que crece a un ritmo sólido, pero más lento, y los analistas estiman que el PIB estadounidense crecerá un 1,6% en el segundo trimestre. 

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó un modesto 2% en el primer trimestre, por debajo de las estimaciones. Los nuevos pedidos de productos manufacturados aumentaron un 0,7%, mientras que los envíos aumentaron un 1%. Los datos del gobierno muestran que los inventarios no automotrices de EE. UU. aumentaron sólo un 0,3% mes a mes en abril, lo que indica una cautelosa reposición de existencias por parte de los minoristas. En el lado positivo, los precios al consumo se enfriaron en mayo hasta situarse un 3,3% por encima del año pasado, mientras que el mercado laboral se mantuvo sólido, lo que podría dar más confianza a los compradores. 

El comercio electrónico supera a la carga general

En lo que respecta a los mercados online B2C en China, incluida la nueva tienda TikTok, no hay temporada alta. Su manguera contra incendios está funcionando a todo trapo durante todo el año.

La posición de mercado de los grandes vendedores electrónicos es tan fuerte que el 70% de las exportaciones aéreas desde Hong Kong y la mitad de los volúmenes que salen de Shanghai son paquetes pequeños, dijo Liu de Dimerco en un podcast reciente .   

Los transportistas de carga general ya están teniendo problemas para asegurar la capacidad de carga aérea desde China y otros centros regionales debido al poder adquisitivo de las plataformas de comercio electrónico y la asignación de espacio a largo plazo, según los proveedores de logística. 

Según investigadores de mercado, las plataformas de comercio electrónico están absorbiendo entre el 30% y el 40% de la capacidad del espacio en bloque (secciones de la bodega de carga reservadas bajo contratos a largo plazo) en vuelos de China a Estados Unidos. Muchas empresas que dependen del transporte aéreo realizan envíos antes para asegurarse de poder reservar un espacio cada vez menor para sus mercancías, no debido a la situación del Mar Rojo. 

Los volúmenes del comercio electrónico están obligando a transportar carga general de menor rendimiento a aeropuertos de Vietnam, Tailandia y Malasia. La firma de datos de carga WorldACD informa que las cotizaciones de carga aérea bajo demanda para vuelos desde Vietnam a Europa han sido más del doble que el nivel del año pasado durante siete semanas consecutivas. 

Hughes, de TIACA, dijo que espera que los mercados en línea absorban enormes cantidades de capacidad de carga desde Hong Kong y el sur de China este otoño. Es probable que las compañías exclusivamente de carga reubiquen aviones del mercado transatlántico menos rentable, donde las aerolíneas de pasajeros están adaptando sus flotas para la temporada de viajes de verano, al mercado asiático, añadió.

El lunes pasado, la aerolínea canadiense Cargojet anunció que había firmado un contrato de tres años para proporcionar un servicio chárter programado de Boeing 767 tres veces por semana desde Hangzhou, China, a Vancouver, Columbia Británica, para Great Vision HK Express, un proveedor de logística de comercio electrónico. 

El comercio en el corredor China-América Latina está experimentando aumentos dramáticos en la demanda y ejerciendo presión sobre la capacidad disponible gracias al aumento del comercio electrónico y los productos manufacturados de alta tecnología, combinado con la falta de vuelos directos de pasajeros entre China y América Latina. , informó Xeneta. Las tarifas spot de carga aérea en mayo fueron más del doble que las del mismo mes de 2019. Las tarifas de China a Brasil eran 1,60 dólares más por kilogramo que las tarifas de China a Estados Unidos, tres veces la brecha anterior a la pandemia. 

El mes pasado, Temu inició operaciones en Brasil, uniéndose a Shein y Alibaba que ya ofrecían entregas a clientes allí. La división de logística de Alibaba, Cainiao, trae pedidos a Sao Paulo en más de 14 vuelos chárter Boeing 747 por semana operados por Atlas Air. Algunos vuelos controlados por Cainiao también hacen escala en Santiago de Chile.

 

Fuente: https://www.freightwaves.com/news/what-does-air-cargos-early-peak-season-mean-for-peak-season

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