Se estima que el mercado global de sistemas MRO de transporte aéreo alcanzará los 9.200 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 8,6 % entre 2020 y 2025. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como el aumento de pasajeros que viajan en avión (tanto por negocios como por placer), avances tecnológicos, normas y regulaciones gubernamentales y similares.
Además de las actividades clave de MRO que realizan los OEM, estos trabajos se subcontratan a proveedores de servicios de ingeniería aeroespacial (ESP), quienes luego garantizan la máxima eficiencia y seguridad en las operaciones de las aeronaves a las que prestan servicio.
Un informe reciente de Cavok ( una subsidiaria de Oliver Wyman ) concluye que se espera que el mercado de MRO crezca un 4,1% anual, hasta alcanzar los 100 mil millones de dólares en 2025.
Adición de aviones y ampliación del alcance de los servicios MRO
El gráfico de barras de industryarc.com ( arriba ) muestra una de las impresionantes cifras de aeronaves que se prevé que se unirán a varias flotas en todo el mundo, y el enorme alcance para las actividades de MRO que todo esto generaría. En particular, se centra la atención en la región de Asia Pacífico, que incluye a China y la India, que experimentará un crecimiento considerable, con una CAGR a 10 años estimada en 6,1%, lo que significa que la flota casi se duplicará en el período de 10 años, con un aumento de 5.235 aviones frente a los 6.452 actuales. África y Oriente Medio también disfrutarán de un fuerte crecimiento del 5,5%, mientras que Europa logra un crecimiento modesto del 2,8% añadiendo otros 1.965 aviones a su flota. América del Norte es la que crece más lentamente, con un 0,9% anual hasta 2025.
Con el crecimiento de la flota, se prevé que el gasto en MRO también aumente significativamente en los próximos 10 años. En particular, el MRO de motores verá un crecimiento significativo durante el período de alrededor del 5,4% anual, con un aumento absoluto de $ 27.9 mil millones a 48.8 mil millones. Mientras que se espera que el mercado total crezca a una tasa anual promedio del 4,1%, creciendo de $ 67.1 mil millones a poco más de $ 100 mil millones. El segmento que verá el mayor aumento en la participación de mercado son los motores, subiendo del 42% en 2015 al 47% en 2025. Mientras que, con la innovación en la tecnología de fuselaje y la necesidad de un mantenimiento pesado, se producirá una disminución con una caída de la participación de mercado del 22% al 17% y un crecimiento anual más lento de los costos.
Las compañías aéreas invierten enormemente en actividades de MRO, ya que la seguridad de sus activos, tripulaciones y pasajeros es una necesidad primordial. Los principales fabricantes de equipos originales, como Airbus, Boeing y otros, hacen hincapié en el uso de nuevas tecnologías para las herramientas de mantenimiento de aeronaves y los servicios de MRO. El gasto en servicios de mantenimiento de aeronaves impulsará aún más el crecimiento del mercado. Con cada nuevo tipo de flota de nueva generación que entra en el mercado, los actores del MRO tendrán que adaptarse para dar servicio a aviones fabricados con materiales y diseños avanzados y combinarlos con la experiencia más reciente.
Tendencias clave
- La demanda mundial de transporte aéreo MRO está dominada por el segmento de la aviación comercial. Estas aerolíneas están adoptando tecnología para la eficiencia del combustible.
- Se prevé que la región APAC domine el mercado mundial de sistemas MRO de transporte aéreo en el período de pronóstico 2020-2025 debido a las crecientes inversiones, los desarrollos tecnológicos, las colaboraciones estratégicas y similares.
- Otro segmento que impulsará el crecimiento será el de las piezas reacondicionadas para el mantenimiento de motores . Se prevé que esta demanda se duplique en los próximos diez años.
- Los servicios del mercado de MRO de aeronaves abarcan la revisión de motores, el mantenimiento de línea, el mantenimiento de fuselaje, los componentes y la modificación. Se estima que el servicio de componentes crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 5,0 % durante el período previsto con el auge de la aviación.
- Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, China es el mayor contribuyente de ingresos a la industria de la aviación mundial y seguirá impulsando el mercado de MRO. Ejemplo: En marzo de 2020, Hainan Airlines firmó un acuerdo de 3 años con Aviage Systems para ofrecer servicios de MRO de aviónica a la flota de Boeing 787 de Hainan Airlines. El acuerdo implica la revisión, el mantenimiento y el rediseño de los módulos de aviónica compuestos incorporados del Boeing 787.
Panorama organizacional de MRO
Se estima que el segmento MRO independiente representará más de USD 47.000 millones para fines de 2025. Los OEM se están centrando en la subcontratación de servicios MRO a estos actores independientes y se espera que esto, a su vez, impulse el crecimiento a un ritmo significativo en el futuro.
Los fabricantes de equipos originales pueden aprovechar los grandes conjuntos de datos disponibles para personalizar y adaptar mejor las operaciones de mantenimiento y los servicios de mantenimiento de las aeronaves. Esto ayuda a reducir los procesos de mantenimiento redundantes y, una vez optimizados, también puede ahorrar costos y recursos.
Demanda de tipos de aeronaves y crecimiento del sector MRO
Las aerolíneas de todo el mundo están intentando constantemente lograr economías de escala, modernizando sus aviones para lograr una mayor eficiencia de combustible y el consiguiente ahorro de costos, lo que ha impulsado la demanda de aviones de fuselaje estrecho. Por ejemplo, Airbus ha modernizado su A320 a A320 neo, logrando así una eficiencia de combustible mucho mejor.
Se prevé que el segmento de aviones de fuselaje ancho crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período previsto. La creciente tendencia de los motores de turbofán está impulsando el crecimiento de los aviones de fuselaje ancho, ya que estos aviones requieren un alto nivel de mantenimiento (MRO).
Generación de aeronaves en demanda
Se proyecta que el segmento de aeronaves de generación media tendrá la mayor participación de mercado en el mercado general desde 2018 hasta 2025. Repleto de tecnologías innovadoras con inteligencia artificial y más, el panorama de MRO se está adaptando al diseño de los fabricantes de aeronaves especialmente para esta categoría de generación media.
Servicios MRO de motores
Se prevé que los servicios de MRO de motores en el transporte aéreo experimenten un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico 2020-2025. La creciente popularidad de las actividades de aviación tanto en los países en desarrollo como en los que están en vías de desarrollo es un factor importante que impulsa este negocio. La experiencia de los centros de servicio MRO establecidos en diferentes partes del mundo puede ofrecer estándares globales en servicios MRO para motores de aeronaves para los clientes.
No sólo la demanda de motores de última generación impulsa el crecimiento en este segmento, sino que los requisitos regulatorios exigen un mantenimiento regular de las piezas del motor, lo que impulsa el desarrollo de la industria global de motores de aeronaves MRO.
Factores clave: sistemas MRO de aeronaves
Los viajes aéreos están creciendo cada vez más y de manera constante en todo el mundo. El desarrollo de infraestructuras está en marcha a gran escala en varios países, como aeropuertos de nueva generación, instalaciones y servicios relacionados necesarios para ello, todo ello a un ritmo constante. Las nuevas rutas que se están desarrollando para lograr una mayor conectividad son factores clave. Esto, además de la generación con aspiraciones y con una movilidad ascendente que se está embarcando en los viajes aéreos por negocios y placer. La existencia de leyes y regímenes fiscales favorables a las empresas puede mantener a flote el sector. El tráfico de pasajeros resultante impulsará el negocio de la aviación y, a su vez, el mercado de MRO del transporte aéreo.
Desafíos del sector MRO de aeronaves
La falta de personal calificado seguirá afectando a la industria. Este es un serio desafío, ya que podría afectar el tiempo de respuesta rápido para el mantenimiento programado, además de aumentar los costos de mantenimiento de las aerolíneas.
Asociaciones y adquisiciones
Las alianzas y adquisiciones, la adopción de la digitalización y los lanzamientos de nuevos productos han contribuido a impulsar el sector MRO, ya que han tenido un buen sentido comercial. Algunas de las principales consolidaciones del mercado MRO son:
Collins Aerospace, GE Aviation, Israel Aerospace Industries (IAI), United Technologies Corporation (división Pratt and Whitney), AAR Corporation, Deutsche Lufthansa AG, John Swire & Sons (HK) Ltd., TIMCO Aviation Services, Inc., Delta TechOps y Airbus SAS, entre otros.
- En febrero de 2020, SITA y socios clave de la industria lanzaron una alianza blockchain para MRO. La asociación ilustrará el uso de blockchain para la monitorización y documentación remotas, el transporte y la reparación de componentes. Entre ellos se incluyen transportistas, fabricantes de equipos originales (OEM), como fabricantes de turbinas, distribuidores y empresas de reparación.
- El 31 de marzo, SIAEC y la aerolínea de bajo coste NokScoot formaron una nueva empresa conjunta de mantenimiento de línea para respaldar los planes de expansión de la flota y los Boeing 777-200. La empresa conjunta propuesta tendría una base de capital declarada de aproximadamente 2 millones de dólares, de los cuales NokScoot sería propietaria del 51 por ciento y SIAEC del 49 por ciento restante.
Principales actores del MRO de aeronaves
Entre los principales actores del mercado se incluyen AAR Corp; Bombardier Inc.; Lufthansa Technik; GE Aviation; Delta TechOps; Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd.; Air-France Industries KLM Engineering & Maintenance; Triumph Group, Inc.; y MTU Aero Engines AG.
Conclusión:
Con el aumento de los viajes aéreos y el consiguiente aumento de la flota y su posterior sustitución en la aviación comercial, además de los refuerzos de defensa en aumento en todo el mundo, la demanda de la industria de MRO se mantendrá durante un largo período. A esto se suma la creciente popularidad de las aerolíneas de bajo costo y la incorporación de activos aeronáuticos adecuados a sus flotas. Todo lo anterior depende de servicios MRO de primera línea que garanticen la aeronavegabilidad y, en última instancia, la continuidad del negocio.
Fuente: https://mrobusinesstoday.com/mro-forecast-2025/