Las aerolíneas están mirando hacia el pico del cuarto trimestre de la temporada alta del transporte aéreo de carga para decidir cuál es la mejor manera de maximizar los retornos de la capacidad desde Asia, ya que se pronostica que las tarifas spot se dispararán.
En un contexto de mayor demanda y menor capacidad, el analista de la industria Xeneta advirtió que los transportistas y transportistas que busquen capacidad durante el cuarto trimestre pueden encontrarse “a merced del mercado”, especialmente si buscan trasladar envíos fuera de Asia Pacífico.
Niall van de Wouw, director de transporte aéreo de Xeneta, dijo que se esperan recargos por temporada alta y grandes aumentos en las tarifas spot. “Hay consenso en que será un cuarto trimestre muy activo para el transporte aéreo de carga en muchos mercados asiáticos”.
La demanda en junio, medida en peso facturable, aumentó un 13% interanual, continuando la tendencia ascendente observada durante el primer semestre de 2024. Por el contrario, la oferta de carga creció a su ritmo más lento en 2024, aumentando solo un 3% interanual.
Como resultado, el factor de carga dinámica de la carga aérea global (la medida de Xeneta de la utilización de la capacidad basada en el volumen y el peso de la carga transportada junto con la capacidad disponible) aumentó +4% año tras año.
“El crecimiento de la demanda en junio no fue sorprendente y esperamos que continúe el crecimiento interanual de dos dígitos en julio y agosto debido a la baja demanda en los mismos meses del año pasado. La maquinaria mundial está funcionando bien a este nivel, pero es probable que esto sea la calma antes de la tormenta en términos de tarifas de flete aéreo”, dijo van de Wouw.
“Ya he oído que algunas aerolíneas y transportistas están pensando en aplicar un recargo por temporada alta a finales de agosto. Existe consenso en que será un cuarto trimestre muy caluroso para el transporte aéreo de carga en muchos mercados asiáticos”.
La demanda en el cuarto trimestre podría resultar en tarifas enormemente infladas.
“En el mercado spot de corto plazo, esto podría significar aumentos de tasas de +50% por encima de lo que vemos ahora, una vez que el mercado realmente se caliente”, advirtió van de Wouw.
Explicó además que las aerolíneas y los transportistas con capacidad propia probablemente trabajarán en cómo aprovechar al máximo la alta demanda a finales de este año.
“Los tenedores de activos estarán elaborando estrategias para decidir cuánta capacidad van a reservar para vender con una prima cuando esto suceda. Si estuvieran en el lugar de una aerolínea, se asegurarían de tener una buena parte de la capacidad para vender con la prima que probablemente se pagaría en el mercado a corto plazo”, afirmó van de Wouw.
Como resultado, los transportistas y transportistas buscan estabilidad con contratos de capacidad a más largo plazo para gestionar la demanda y evitar pagar tarifas más altas en la temporada alta del cuarto trimestre.
De hecho, los transportistas ahora prefieren contratos de seis meses o más, con una disminución en los contratos de tres meses, afirmó Xeneta.
Aquellos con acuerdos de capacidad en mercados que ya son “estrictos”, basados en volúmenes fijos y un recargo por hora pico, tendrán un riesgo reducido, explicó van de Wouw, mientras que aquellos que dependen del mercado spot pueden esperar pagar “una prima considerable”.
Pero si los transportistas y transportistas superan el umbral establecido en sus contratos de capacidad, entonces ellos también podrían estar pagando un precio muy alto.
Los transportistas también están adoptando una postura de aversión al riesgo y están adquiriendo menos volúmenes de carga en el mercado spot. En el segundo trimestre de 2024, la proporción de volúmenes de carga adquiridos en el mercado spot representó el 42% del mercado total, lo que muestra una reducción de -3% en comparación con el año anterior.
En general, el veredicto ofrecido por van de Wouw es que: “Los transportistas pagarán más a lo largo del cuarto trimestre, la pregunta es ¿cuánto más?”
Añadió: “A medida que nos acercamos a la segunda mitad del año, puede que sea ahora o nunca el momento de considerar contratos a largo plazo. Con una combinación de caos en el transporte marítimo, un repunte en las actividades de fabricación y el miedo a perder oportunidades, un delicado equilibrio entre contratos a corto y largo plazo está en la mente de todos. Solo el tiempo lo dirá, pero pase lo que pase, vas a pagar mucho más por enviar mercancías desde Asia Pacífico una vez que llegue septiembre”.
Los tipos de cambio spot en el punto de mira
En junio, las tarifas spot de carga aérea mundial registraron su mayor aumento del año hasta el momento, subiendo un 17% interanual a $2,62 por kg.
Medida mes a mes, la tarifa spot de carga aérea subió un 2% en junio, ya que el crecimiento mensual del 4% de la demanda de carga continuó superando la oferta de capacidad.
Los mercados del sudeste asiático a Europa y Estados Unidos registraron los mayores aumentos de las tarifas spot de carga en junio, con un crecimiento del 14 % en comparación con mayo, hasta los 3,65 dólares por kg y los 5,32 dólares por kg, respectivamente. Los mercados del noreste asiático a Europa y Estados Unidos también experimentaron modestos aumentos de las tarifas spot, con un aumento del 5 % hasta los 4,26 dólares por kg y del 4 % hasta los 4,00 dólares por kg.
Por el contrario, los mercados de salida de China se estancaron, ya que las tarifas de China a Europa y los EE. UU. cayeron un -1% a $ 4,09 por kg y $ 4,80 por kg respectivamente. La tarifa spot de Europa a los EE. UU. cayó un 4% a $ 1,69 por kg debido al aumento de la capacidad en bodega de los vuelos de pasajeros de verano.
El auge del comercio electrónico, las interrupciones en el transporte marítimo debido al conflicto en el Mar Rojo y las mejoras generales en las actividades de los fabricantes globales han sido en gran medida responsables del aumento de las tarifas spot del transporte aéreo de carga.
Fuente: https://aircargoweek.com/air-cargo-rates-global-volumes-rise-again-in-june-as-market-predicts-a-hot-q4/