El último conjunto de datos anuales del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) indica una disminución general del tráfico de carga aérea para 2023, mientras que el tráfico de carga sigue concentrado en los principales aeropuertos centrales del mundo (consulte la tabla de los 20 principales al final del artículo).
Se estima que los volúmenes de carga aérea mundial disminuyeron un 1,8% año tras año en 2023 para alcanzar los 115 millones de toneladas y no hubo demasiado movimiento en la parte superior de la tabla de los 20 aeropuertos de carga más concurridos del mundo.
Hong Kong procesó 4,3 millones de toneladas de carga y mantuvo el primer puesto, seguido de Memphis y Shanghai Pudong, que ocuparon el segundo y tercer lugar con 3,9 millones de toneladas y 3,4 millones de toneladas respectivamente. Anchorage quedó en cuarto lugar, con 3,4 millones de toneladas en 2023.
El crecimiento fue liderado por los aeropuertos de China. Shanghái subió del cuarto puesto en 2022 al tercero, que es donde se encontraba antes de la pandemia. Mientras tanto, Shenzhen, que estaba en el puesto 24 en 2019, subió cuatro puestos en 2022 y se mantiene en la posición 20.
Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun subió del puesto 15 (2022) al 11 en la lista. El aeropuerto, que ocupaba el puesto 17 en 2019, es un salto bastante sustancial en comparación con los tiempos anteriores al Covid, y quizás refleje en parte el fuerte crecimiento de los vuelos de pasajeros de Guangzhou ahora que China finalmente ha reabierto.
Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun. Foto: Chintung Lee/ Shutterstock.
En Guangzhou, los movimientos de aeronaves aumentaron un 71,1%, lo que, naturalmente, habrá traído consigo un aumento de la capacidad de bodega para carga. Además, los servicios de carga han aumentado; la incorporación del enlace semanal de Etihad Cargo con Abu Dhabi el año pasado es un ejemplo.
De manera similar, Shanghái registró un aumento interanual del 112,3% en los movimientos de aeronaves en 2023, y la temporada de verano-otoño de 2024 vio a la puerta de entrada expandir aún más sus servicios, incluida la reanudación de los vuelos a San Petersburgo y Novosibirsk en Rusia y nuevas rutas a Atenas y Riad, además de un aumento en los vuelos a Los Ángeles, San Francisco y Detroit, todo lo cual proporciona capacidad adicional en bodega para carga.
“En general, el estado actual de la economía china refleja una fuerte demanda internacional de sus productos”, afirma Diederik Meijerink, director sénior de datos y análisis de ACI World.
“Además, [dada] la creciente demanda de comercio electrónico de China, la inversión estratégica en infraestructura aeroportuaria y el crecimiento de las zonas de libre comercio y los depósitos aduaneros, junto con la recuperación internacional de la capacidad de carga en bodega y el cambio en la combinación de aeronaves y la modernización de la flota, es posible que más aeropuertos chinos ingresen a los 20 primeros puestos del ranking de carga aérea en 2024”.
Patrón regional
Las puertas de entrada a Oriente Medio también han experimentado una recuperación de su tráfico de pasajeros, con el consiguiente aumento de la capacidad de bodega. En términos de volúmenes de carga, Doha (Hamad International) pasó del puesto 11 al octavo (regresando al lugar que ocupaba antes de la pandemia), mientras que Dubái subió un puesto hasta el 17. Después de sufrir una caída del 25,5% en los volúmenes de carga en 2022, cuando pasó del puesto 13 al 18 en la lista ACI World, Dubái está ahora ligeramente más cerca de la posición que ocupaba antes de la pandemia (séptima).
Mientras tanto, en otras partes de Asia, Incheon cayó del sexto al quinto lugar (por lo que volvió a su posición de 2019); Tokio bajó del décimo al duodécimo lugar (también fue décimo en 2019); Singapur cayó dos lugares al 18 ( el aeropuerto ocupó el puesto 15 en 2019); y Taipei cayó del séptimo (2022) al décimo ( fue noveno en 2019).
Varios aeropuertos estadounidenses también cayeron: el Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage del tercero al cuarto lugar (quedó sexto en 2019); Louisville del quinto al sexto lugar (cuarto en 2019); y Chicago del 12.º al 13.º lugar (aún unos cuantos puestos más arriba que su posición en 2019: 18.º ) .
Por otro lado, Miami subió del octavo al séptimo lugar (tras ocupar el puesto 12 en 2019) y Los Ángeles se mantuvo estable en el noveno lugar (13 en 2019).
Como se señaló anteriormente, el aeropuerto internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky siguió mostrando una tendencia ascendente, ya que subió del puesto 17 al 13 ( en 2019 ocupaba el puesto 26 ). La demanda de comercio electrónico es el principal impulsor del crecimiento de Cincinnati, ya que tanto DHL como Amazon tienen centros de operaciones allí.
Estambul también ocupó una posición más alta en 2023 que en 2022, subiendo del puesto 23 al 19 .
Estambul se ubicó en el puesto 47 en 2019; habiéndose inaugurado en junio de ese año mientras continuaba la construcción, la nueva puerta de entrada ha crecido rápidamente a medida que aumentaron los vuelos de pasajeros, mientras que se espera que la nueva instalación de tránsito aéreo global de FedEx, que se completará en noviembre de 2024, “posicione [al aeropuerto iGA de Estambul] como un súper centro estratégico, no solo para pasajeros, sino también para el sector de carga y logística”, según el ex director ejecutivo del aeropuerto, Kadri Samsunlu.
Por último, entre los 20 primeros aeropuertos europeos figuran dos: París CDG, que baja del puesto 14 al 15 ( 11º en 2019), y Frankfurt, que baja tres puestos hasta el 16 (dos puestos por debajo de su clasificación de 2019).
Así, el patrón regional entre los 20 aeropuertos más activos del mundo parece ser, en líneas generales, que los aeropuertos de China están ganando terreno a expensas de los grandes centros de otras partes de Asia Pacífico. El panorama es mixto en Estados Unidos, mientras que los aeropuertos de Oriente Medio están repuntando y los principales aeropuertos de carga de Europa están retrocediendo .
“Sin embargo, cualquiera que sea la posición que ocupe un aeropuerto en la clasificación, cada uno es parte integral de las comunidades a las que sirve”, señala Oliveira. “Los aeropuertos son resilientes, adaptables y apoyan el desarrollo social y económico”.
Rendimiento general
El aumento del 1,8% registrado en 2023 es un resultado sustancialmente mejor que el previsto en el informe de ACI World en 2022, cuando la organización dijo que anticipaba “una caída interanual del 6-8% en el tráfico de carga, no por una reducción en la demanda per se, sino por la interrupción de la cadena de suministro, la guerra, las limitaciones del espacio aéreo y otras tensiones que están afectando al comercio”.
Aun así, el volumen de carga aérea movilizada en 2023 fue un 4,9% menor que en 2019. El exdirector general y director ejecutivo de ACI World, Luis Felipe de Oliveira, afirma que además de los diversos factores geopolíticos que afectan a los volúmenes de carga aérea, “es importante recordar que el sector se está recalibrando desde los máximos históricos de los últimos años”.
Un informe de McKinsey & Company observa: “Durante la pandemia, la fuerte demanda de carga aérea fue impulsada inicialmente por los equipos de protección personal (EPP) y los medicamentos, y luego por los desafíos en la cadena de suministro del transporte marítimo y el fuerte crecimiento de las ventas de comercio electrónico”.
Ese aumento antinatural de la demanda fue seguido, como es natural, por una caída de los volúmenes generales tras la pandemia, aunque el sector del comercio electrónico sigue creciendo y beneficiándose de las pasarelas creadas para satisfacer sus necesidades.
Concentración
Según ACI World, el tráfico de carga sigue concentrado en los principales aeropuertos del mundo. Si bien los volúmenes de carga aérea en los 20 principales aeropuertos, que representan alrededor del 42 % (47,9 millones de toneladas) de los volúmenes globales, cayeron un 3,2 % en 2023 en comparación con el año anterior, “mantuvieron una ganancia del 1,6 % frente a los 47,1 millones de toneladas de 2019”, afirma ACI World.
Según Meijerink, esto se debe a la infraestructura, las ubicaciones comerciales estratégicas y la capacidad para el manejo eficiente de grandes volúmenes que pueden ofrecer los centros más grandes.
“Esta tendencia ha persistido en los últimos años, a pesar del crecimiento del comercio electrónico global y la creciente demanda de transporte rápido y confiable”, dice Meijerink, y agrega que una revisión de los 20 principales aeropuertos mundiales durante la última década revela pocos cambios en las clasificaciones.
“Una excepción notable es el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky (CVG), que ha pasado de ser el 36.º aeropuerto más transitado en 2014 al 14.º en 2023”, señala. “El crecimiento del CVG se atribuye en gran medida a las alianzas estratégicas con Amazon Air y DHL, su ubicación central cerca de mercados clave y las importantes inversiones en infraestructura para dar cabida al aumento de la demanda de comercio electrónico y logística.
“Sin embargo, los aeropuertos más pequeños están empezando a establecerse en la logística regional de carga y comercio electrónico. Su proximidad a áreas industriales específicas les permite proporcionar servicios locales rápidos, aliviando así la congestión en los centros más grandes. Este cambio está impulsado por la creciente necesidad de flexibilidad regional y tiempos de entrega más rápidos”.
Así, los aeropuertos más pequeños están ganando importancia en operaciones de nicho y regionales, pero desafíos como la capacidad limitada, menos conexiones internacionales y mayores costos unitarios les impiden competir significativamente en el transporte de carga internacional de larga distancia, y los aeropuertos grandes continúan dominando el mercado.
Mercado resiliente
Meijerink afirma que el mercado se mostró resiliente el año pasado: “En 2023, si bien los volúmenes de carga experimentaron una ligera contracción en comparación con 2022, la industria del transporte aéreo de carga mostró una resiliencia notable”, afirma. “El tráfico de carga global alcanzó los 115 millones de toneladas, superando las expectativas y superando el pronóstico de ACI de 111 millones de toneladas en un 3,4%. Este desempeño es una señal prometedora de que la industria está en una senda de crecimiento gradual”.
De cara al futuro, el último pronóstico de ACI World predice una sólida recuperación, con volúmenes de carga globales que se espera que alcancen los 121 millones de toneladas para fines de 2024, casi volviendo a los niveles previos a la pandemia. Para 2025, las perspectivas son aún mejores, con proyecciones que sugieren un aumento a 126 millones de toneladas, lo que refleja un crecimiento del 4,8% con respecto a los niveles de 2019.
“Si bien las incertidumbres en las políticas comerciales globales y las tensiones geopolíticas podrían presentar desafíos, la tendencia general es de optimismo. El sector de carga aérea está recuperando su impulso y está bien posicionado para continuar la recuperación en los próximos años. Esta resiliencia y trayectoria ascendente indican un futuro brillante para la industria, lo que inspira confianza a medida que navega por el panorama cambiante que se avecina”, concluye Meijerink.
Fuente: Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) Mundial
Perspectiva de las aerolíneas
Las estadísticas de la IATA del año pasado dan lugar a un optimismo igualmente moderado desde el punto de vista de las aerolíneas.
“A pesar de los desafíos políticos y económicos, en 2023 los mercados de carga aérea recuperaron el terreno perdido en 2022 tras el extraordinario pico de Covid en 2021”, afirma Willie Walsh, director general de IATA.
“Aunque la demanda anual fue un 3,6 % inferior a los niveles previos al COVID, el importante fortalecimiento del último trimestre es una señal de que los mercados se están estabilizando hacia patrones de demanda más normales. Eso coloca a la industria en una posición muy sólida para el éxito en 2024.
“Pero, dada la continua, y en algunos casos intensificada, inestabilidad en la geopolítica y las fuerzas económicas, no se debe dar nada por sentado en los próximos meses”, añade.
Fuente: https://www.aircargonews.net/monthly-exclusive/top-20-cargo-airports-hong-kong-retains-top-spot/