Después de un año excelente con una demanda récord y una capacidad limitada, lo que llevó a tarifas altas, el transporte aéreo de carga se prepara para otro año récord en 2025: una demanda interminable de comercio electrónico, cambios comerciales debido a los aranceles propuestos y continuas tensiones geopolíticas. La demanda total de carga aérea, medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK), aumentó un 9,8 por ciento en octubre de 2024 en comparación con los niveles de octubre de 2023 (10,3 por ciento para operaciones internacionales) por decimoquinto mes consecutivo de crecimiento. La capacidad, medida en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK), aumentó un 5,9 por ciento en comparación con octubre de 2023 (7,2 por ciento para operaciones internacionales), según los últimos datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
“Esto se debió en gran medida a un aumento del 8,5 por ciento en la capacidad internacional. La capacidad de los cargueros dedicados aumentó un 5,6 por ciento, el séptimo mes consecutivo de crecimiento con volúmenes que se acercan a los niveles máximos de 2021”. La capacidad de adaptación demostrada de la industria del transporte aéreo de carga a situaciones geopolíticas y económicas en rápida evolución probablemente se pondrá a prueba a medida que se desarrolle la agenda de Trump. -Willie Walsh, IATA Willie Walsh, director general de la IATA, afirma: “Los mercados de carga aérea mantuvieron su sólido desempeño en octubre, con un aumento de la demanda del 9,8 por ciento interanual y una capacidad del 5,9 por ciento. Los rendimientos globales de la carga aérea (incluidos los recargos) siguen aumentando, un 10,6 por ciento con respecto a 2023 y un 49 por ciento con respecto a los niveles de 2019. Si bien 2024 se perfila como un año excepcional para la carga aérea, debemos mirar a 2025 con cierta cautela.
La intención anunciada por la administración entrante de Trump de imponer aranceles significativos a sus principales socios comerciales (Canadá, China y México) tiene el potencial de alterar las cadenas de suministro globales y socavar la confianza de los consumidores. Es probable que la adaptabilidad demostrada de la industria de la carga aérea a situaciones geopolíticas y económicas en rápida evolución se ponga a prueba a medida que se desarrolle la agenda de Trump”. Las rutas internacionales experimentaron niveles de tráfico excepcionales por quinto mes consecutivo, con un aumento interanual del 10,3 por ciento en octubre, agregó la actualización. “Las aerolíneas se están beneficiando de la creciente demanda de comercio electrónico en los EE. UU. y Europa en medio de los límites de capacidad vigentes en el transporte marítimo”. La ruta comercial Asia-América del Norte registró un crecimiento del 8,6 por ciento en octubre, el duodécimo mes consecutivo de crecimiento de dos dígitos.
La ruta Oriente Medio-Europa registró un aumento del 15,3 por ciento, lo que supone un crecimiento de quince meses consecutivos. Incluso con la amenaza de mayores aranceles por parte de la nueva administración estadounidense, la fortaleza subyacente de la propuesta de comercio electrónico global debería ayudar a mantener la trayectoria actual, aunque con algunos posibles problemas en el camino, dice Wilson Kwong, director ejecutivo de Hong Kong Air Cargo Terminals (Hactl). “Están surgiendo nuevos mercados geográficos de consumo, nuevos productos están ganando popularidad y una nueva generación de compradores está optando cada vez más por comprar desde casa en lugar de hacerlo en las calles. “Lo único que permanece constante en el transporte aéreo de carga es que nada permanece constante.
Cada año surgen nuevos mercados, nuevas guerras comerciales, nuevas crisis, nuevos productos y nuevas tecnologías. Eso es lo que realmente sustenta el transporte aéreo de carga: somos el elástico en el comercio global, brindando capacidad adicional cuando se necesita con poca antelación. Por lo tanto, mi predicción segura es que habrá cambios en el comercio y la geopolítica, ¡pero no estoy seguro de qué, dónde y cuándo! Afortunadamente, con la amplia base de clientes de aerolíneas de Hactl, tenemos una distribución global del tráfico que nos aísla bien de los problemas en los mercados individuales”. Estamos en un dilema eterno: crear suficiente capacidad para mantener las cadenas de suministro a tasas asequibles durante los picos sin inundar el mercado con un exceso de capacidad que destruya las tasas durante los valles. -Wilson Kwong, Hactl El comercio electrónico seguirá siendo un factor determinante en el transporte aéreo de mercancías, añade Judah Levine, director de investigación de Freightos.
“Parte del gran aumento que hemos visto en el último año y medio se debió a una combinación del aumento del interés por el comercio transfronterizo, especialmente por parte de grandes plataformas como Shein y Temu. El motivo por el que se está optando por el transporte aéreo de mercancías es la exención de minimis, que lo hace más lógico, porque no solo se ahorra en aranceles, sino que también se reducen los requisitos de declaración, los paquetes de minimis tardan menos en pasar por la aduana y, sobre todo, se ahorra mucho en trámites aduaneros y en la necesidad de recurrir a un agente y cosas así”. Levine agrega que tiene sentido utilizar carga aérea y que realmente facilita el comercio transfronterizo directo “porque el aire va a ser rápido y, aunque normalmente es más caro que enviar por mar, tienes velocidad… así que creo que la cuestión de si seguirá siendo un factor en la carga aérea en general, creo que ciertamente será un factor tan grande como el que vimos este año, especialmente desde China a América del Norte y Europa”.
Según Joachim von Winning, director de Cargo Partnerships del aeropuerto de Fráncfort, la tendencia hacia el comercio electrónico como principal impulsor del transporte aéreo de mercancías se mantendrá hasta 2025. “Sin embargo, seguimos de cerca la evolución del mercado para poder reaccionar a tiempo ante una posible saturación y tomar las medidas adecuadas”. “Frankfurt ofrece las condiciones ideales para procesos de comercio electrónico de alta calidad y responde al crecimiento previsto para los próximos años con un proceso de comercio electrónico estandarizado, desarrollado en estrecha colaboración con las aduanas alemanas, que es único en su tipo y garantiza tiempos de entrega rápidos, trazabilidad digital y tramitación conforme a las normas aduaneras”. Una de las principales ventajas del transporte aéreo de mercancías en general y del aeropuerto de Frankfurt en particular es su flexibilidad, que nos permite reaccionar rápidamente a la volatilidad del mercado. -Joachim von Winning, Aeropuerto de Frankfurt Trump y los aranceles Todas las miradas están ahora centradas en el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y sus medidas sobre los aranceles que podrían mover miles de millones de dólares en comercio: ya ha indicado aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de México y Canadá y del 10 por ciento a todos los bienes traídos de China. Una advertencia de Derek Lossing, fundador de Cirrus Global Advisors: “Las interrupciones en la cadena de suministro son beneficiosas para el transporte aéreo de carga.
Dicho esto, habrá un aumento de las pausas en el comercio electrónico. Soy pesimista sobre el crecimiento de Temu/Shein en comparación con los años anteriores… No veo un crecimiento de los aviones chinos en los EE. UU.” Lossing habló con The STAT Trade Times en el marco del Foro de Carga Aérea organizado por la Asociación Internacional de Carga Aérea (Tiaca) en Miami en noviembre de 2024. Según Winning, del aeropuerto de Frankfurt, las tarifas anunciadas sólo reducirán parcialmente la diferencia de precios con las ofertas tradicionales, por lo que es probable que el impacto inmediato en los volúmenes de carga aérea sea limitado. “Sin embargo, se espera que el plan de cobrar tarifas por envío para el despacho de aduanas en los EE. UU. tenga un impacto significativo. A corto plazo, esperamos que la demanda aumente en las rutas del Atlántico Norte y del Pacífico Norte a medida que las empresas se apresuren a transportar mercancías a los EE. UU. antes de que se implementen las tarifas. Esto podría conducir a restricciones de capacidad en otras rutas. Una gran ventaja del transporte aéreo de carga en general y del aeropuerto de Frankfurt en particular es su flexibilidad, que nos permite reaccionar rápidamente a la volatilidad del mercado”. Según Kwong, de Hactl, los intentos del presidente Trump de equilibrar el comercio pueden derivar en un cierto desplazamiento del tráfico de un sector a otro en el corto plazo.
“Pero ahora todos estamos en este mercado global y sería difícil incluso para una superpotencia volverse aislacionista de la noche a la mañana; cualquier beneficio de reducir las importaciones pronto se vería contrarrestado por un mercado de exportación más difícil. El comercio mundial depende de la cooperación y el compromiso en ambos sentidos. Siempre debemos distinguir entre la retórica y la acción”. Se propusieron múltiples proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos, aunque ninguno de ellos llegó a ninguna parte, dice Levine de Freightos. “En septiembre, la administración Biden emitió un anuncio de que tenían la intención de emitir una orden ejecutiva. Así que no fue una orden ejecutiva, pero fue un anuncio de que iban a emitir una orden ejecutiva. Y esa orden ejecutiva apuntaba directamente al uso chino de dimminimus. Y nos estamos acercando al final de la administración Biden, por lo que probablemente no sucederá por parte de la administración Biden.
Incluso si se emitiera una orden ejecutiva, se necesitan un par de meses para todo el proceso antes de que los cambios realmente entren en vigor. “Dicho esto, la administración anterior de Trump y, sin duda, el presidente electo Trump y las declaraciones que Trump hizo durante la campaña muestran que no es reacio a poner barreras comerciales. Por lo tanto, además del anuncio general de aranceles que ha hecho durante la campaña y el énfasis ampliado en las últimas semanas, ciertamente parecería factible que promueva algo similar a lo que incluso la administración Biden estaba considerando, que es cerrar significativamente la exención de minimis para las importaciones chinas. “Si eso sucede, creo que veremos un impacto significativo en el transporte aéreo de carga en esa ruta, y si algo similar sucediera en Europa, creo que podríamos ver un cambio en el comercio electrónico en esas rutas. ¿Creo que desaparecerá por completo? Probablemente todavía habrá algunos volúmenes que tenga sentido enviar por aire de todos modos porque será más rápido”.
A la espera de más volúmenes Jaisey Yip, vicepresidenta de la División de Negocios de Carga del Changi Airport Group, cruza los dedos para superar la marca de dos millones de toneladas de carga aérea en 2024, registrada por última vez en 2019. Changi informó un aumento interanual del 15 por ciento hasta 1,5 millones de toneladas de carga en los primeros nueve meses de 2024. “Los impulsores del crecimiento incluyen la recuperación de las exportaciones de Singapur, especialmente artículos de alto valor como semiconductores. La segunda razón es el aumento del tonelaje aéreo-marítimo y, por último, pero no menos importante, el comercio electrónico transfronterizo que llega a Singapur”, dice Yip, quien habló con The STAT Trade Times en Miami. Changi, añade Yip, “se está centrando en cuatro verticales para impulsar el crecimiento: *En primer lugar están los productos farmacéuticos, que son clave para nuestro sector manufacturero. *En segundo lugar está la alta tecnología, porque Singapur es muy fuerte en la fabricación de semiconductores. *En tercer lugar está el comercio electrónico, con expectativas de que la creciente clase media impulse el consumo; y *En cuarto lugar están los productos perecederos: no somos grandes productores, pero somos importantes canales entre los mercados de producción y los mercados de consumo”.
Russi Batliwala, presidente de Chapman Freeborn Group, dijo que el comercio electrónico ofrece algún tipo de estabilización en un mercado completamente incierto. “Como corredores de vuelos chárter, es nuestro trabajo saber dónde hay capacidad disponible. Las empresas de comercio electrónico en China están comprando de manera muy inteligente y claramente no se ven afectadas por los picos y valles. Son los impulsores de todo esto… muy claramente…” Para proyectos ad hoc, como misiones humanitarias, Batliwala dice que hay capacidad disponible. Batliwala habló con The STAT Trade Times en el evento Tiaca en Miami. Si el comercio electrónico continúa creciendo como lo hizo, entonces seguiremos enfrentándonos a una capacidad limitada y tarifas más altas, especialmente desde China hacia América del Norte. -Judah Levine, Freightos Pero, ¿dónde está la capacidad? Kwong, de Hactl, dice: “Es una pregunta sencilla con una respuesta compleja. Depende de las rutas comerciales que se consideren y de la estacionalidad. Sí, es probable que sigamos viendo escasez de capacidad en las horas punta, y la tendencia a controlar la capacidad por parte de los principales transportistas mediante contratos de fletamento de buques de carga agravará esta situación. Nos encontramos en el eterno dilema de crear suficiente capacidad para mantener las cadenas de suministro a precios asequibles durante las horas punta, sin inundar el mercado con un exceso de capacidad que destruya las tarifas durante las horas de menor demanda. Según las tarifas y los rendimientos, probablemente estemos en la zona correcta en este momento”.
“Si el comercio electrónico sigue creciendo como lo hizo, entonces seguiremos enfrentándonos a una capacidad limitada y tarifas más altas, especialmente desde China hacia América del Norte”, dice Levine de Freightos. “Pero, una vez más, el componente legislativo puede ser significativo y puede que no se limite a los Estados Unidos. Creo que, por ahora, la capacidad en algunas rutas todavía es bastante limitada. Por lo tanto, se requiere algún tipo de inyección de capacidad adicional para mantener el ritmo de ese crecimiento si sigue así. “Sabemos que las tarifas son elevadas para Asia-Norteamérica y Asia-Europa… especialmente para Estados Unidos, las tarifas han sido de 5 a 6 dólares por kilo durante todo el año, lo que normalmente sería el nivel de temporada alta. Ahora, en temporada alta, hemos visto tarifas de 7 dólares, aunque no tan altas como algunas personas esperaban”. “Creo que una de las razones por las que no hemos visto ningún tipo de caos en temporada alta a pesar de que ya estamos en diciembre es porque muchos transportistas y cargadores planificaron con anticipación. Hubo más dependencia en asegurar capacidad por adelantado y acuerdos de espacio en bloque. Probablemente también haya algún adelanto, para no enviar todo durante este período”. La entrada de nuevos actores en el mercado del comercio electrónico aceleró significativamente el crecimiento del transporte aéreo de carga en la segunda mitad de 2023 y en 2024, lo que subraya la importancia de la velocidad inigualable del transporte aéreo de carga para dar servicio a la economía digital, afirma Boeing en su Pronóstico mundial del transporte aéreo de carga 2024-2043.
“Se prevé que los ingresos mundiales del comercio electrónico aumenten alrededor del nueve por ciento anual hasta 2029, con el crecimiento más rápido en los mercados emergentes del sur y el sudeste asiático. Las redes de transporte aéreo de carga desempeñarán un papel esencial en esta expansión”. El tráfico aéreo mundial de carga, medido en CTK, tendrá un crecimiento anual promedio del cuatro por ciento entre 2024 y 2043. Con 2019 como año base, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) sería del 3,4 por ciento. “Se espera que los transportistas exprés, que representaron el 18 por ciento del tráfico total de la industria en 2023, crezcan a una tasa anual promedio del 5,8 por ciento. Debido a su mayor flexibilidad en el manejo de carga exprés, carga general y comercio electrónico, se anticipa que estos transportistas superarán el crecimiento general de la industria y aumentarán su participación de mercado al 25 por ciento para 2043. Sin embargo, otros tipos de transportistas seguirán siendo esenciales para el transporte de comercio electrónico, en particular a medida que los envíos de comercio electrónico se vuelvan más densos con el tiempo”. Según las previsiones de la flota mundial de aviones de carga, el crecimiento de la misma será de aproximadamente un 66 por ciento, pasando de 2.340 aviones en 2023 a 3.900 aviones en 2043.
“Las entregas totalizan 2.845 aviones de carga, de los cuales aproximadamente dos tercios serán aviones de pasajeros reconvertidos. De esas conversiones, casi el 70 por ciento serán aviones de carga con fuselaje estándar”. Según una encuesta realizada en enero de 2024 entre la comunidad de carga de Frankfurt, tres cuartas partes de las empresas con sede allí esperan que su negocio en Frankfurt crezca en los próximos años, afirma Winnin sobre el aeropuerto de Frankfurt. “Es necesario crear el espacio adecuado para estas actividades. Como operador aeroportuario, estamos siendo proactivos a la hora de afrontar estos cambios. Con nuestro plan maestro CargoHub estamos sentando las bases para una inversión integral en el negocio de carga en el aeropuerto de Frankfurt. El enfoque está puesto en la digitalización y el aumento de la eficiencia de nuestros procesos, así como en la mejora de nuestra infraestructura de carga”.
Fuente: https://www.stattimes.com/air-cargo/air-cargo-2025-outlook-bullish-but-cautious-1353957