International Airlines Group (IAG), propietario de Iberia y British Airways, anunció dos ofertas de recompra de bonos por un importe total de 1.200 millones de euros, correspondientes a emisiones que vencen en 2027 y 2029, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Como detalla Hosteltur, la compañía busca optimizar su calendario de vencimientos y no descarta emitir una nueva serie de bonos senior no garantizados a tipo fijo en euros en el mercado regulado de Irlanda, siempre que las condiciones de mercado sean favorables.
Los bonos sujetos a recompra corresponden a una emisión de 500 millones de euros con vencimiento en 2027 al 1,5%, y otra de 700 millones con vencimiento en 2029 al 3,75%. Actualmente, el importe pendiente es de 223,1 millones y 400,5 millones, respectivamente.
En el caso de los bonos de 2029, si IAG logra recomprar y cancelar al menos el 80% de la emisión, tendrá la opción de amortizar el resto junto con los intereses acumulados. A la fecha del anuncio, el importe pendiente representaba alrededor del 57,21% del total originalmente emitido.
Las acciones de IAG cotizan en 4,42 euros, con una subida del 0,25%, y acumulan una revalorización superior al 23% en lo que va del año en el Ibex 35.
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