Abra Group acordó invertir USD 400 millones en efectivo y USD 680 millones (a valor nominal) en bonos adquiridos de tenedores de bonos existentes en GOL Linhas Aéreas Inteligentes (G3, Sao Paulo Congonhas ) a cambio de al menos USD 1 mil millones en notas senior garantizadas, el dijo la aerolínea brasileña en un informe bursátil.
Las notas senior garantizadas se emitirán a un plazo de hasta 5 años y devengarán un interés del 18%, que se pagará parcialmente en efectivo y parcialmente en especie. Las notas estarán protegidas contra la marca, la base de clientes y las marcas registradas de Smiles, el programa de fidelización de GOL y la marca propia, la propiedad intelectual y el conjunto de repuestos de la aerolínea. Los activos del programa de fidelización se han valorado en 3.700 millones de dólares, mientras que los activos de la aerolínea, en 1.500 millones de dólares.
Los pagarés senior garantizados serán refinanciados por pagarés senior garantizados canjeables con vencimiento en 2028.
“Las notas senior garantizadas de GOL con vencimiento en 2028 podrán canjearse por las notas senior garantizadas intercambiables de GOL con vencimiento en 2028 después de que los accionistas preferentes de GOL tengan la oportunidad de ejercer derechos de preferencia en relación con la emisión de las garantías correspondientes y se hayan obtenido todas las aprobaciones corporativas necesarias”. dijo la aerolínea.
Abra Group invertirá los USD 400 millones en efectivo en etapas hasta 2028. Los bonos serán pignorados por los tenedores de bonos existentes a Abra para respaldar la transacción y serán adquiridos por el holding a precios de descuento. Al vender los bonos con vencimiento antes de 2028 a Abra, los tenedores de bonos acordaron efectivamente retrasar su vencimiento .
Además, “ciertos accionistas de Abra” acordaron invertir USD 418 millones en el holding para respaldar la transacción.
La transacción se ejercerá una vez que se complete el establecimiento de Abra Group como la nueva matriz de GOL y Avianca Airlines (AV, Bogotá ).
Fuente: https://www.ch-aviation.com/portal/news/124436-abra-group-commits-to-investing-in-brazils-gol
