La empresa matriz de Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA de Brasil y Avianca de Colombia se está reuniendo con acreedores para iniciar negociaciones en un intento por arreglar su balance.
Abra Group Ltd celebrará conversaciones con representantes de sus tenedores de bonos de 1.500 millones de dólares en Nueva York el miércoles, el primer paso hacia un acuerdo de reestructuración integral para el problemático grupo de aerolíneas de bajo costo, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser informadas. identificados porque las conversaciones son privadas.
Los tenedores de bonos de Abra están trabajando con el asesor financiero Houlihan Lokey Inc. y el bufete de abogados Dechert LLP, mientras que Abra contrató a Rothschild & Co., dijeron. A los fondos presentes se les prohibirá negociar mientras discuten una revisión de la deuda y un plan para recaudar efectivo fresco para Gol, dijeron algunas de las personas.
Un funcionario de Houlihan Lokey declinó hacer comentarios sobre las negociaciones. Los representantes de Abra, Gol, Dechert y Rothschild no respondieron a una solicitud de comentarios.
Los principales accionistas de Gol y Avianca acordaron formar Abra hace unos dos años después de que la aerolínea colombiana saliera de la quiebra. Las aerolíneas continúan operando de forma independiente.
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Gol ya ha pasado por varias rondas de reestructuración y obtención de capital desde el inicio de la pandemia. La empresa también debe llegar a un acuerdo con sus propios acreedores mientras busca renegociar acuerdos con los arrendadores. Además de los altos costos y una pesada carga de deuda, ha luchado por sacar provecho del repunte de los vuelos a Brasil debido a un retraso en las entregas de aviones 737 Max de Boeing Co. el año pasado.
Gol dijo anteriormente que está trabajando con el asesor Seabury Capital, mientras que algunos de sus tenedores de bonos están trabajando con la firma de abogados Hogan Lovells, dijeron las personas. Un portavoz de Hogan Lovells no respondió a una solicitud de comentarios.
Los bonos de Gol con vencimiento en 2026 están indicados a alrededor de 35 centavos por dólar, mientras que los bonos de Abra con vencimiento en 2028 están indicados a 73 centavos, según datos compilados por Bloomberg.
Fuente: https://www.bnnbloomberg.ca/gol-avianca-parent-meets-creditors-for-new-funds-restructuring-1.2020375