Azul Linhas Aéreas anunció hoy, 30 de enero, la exitosa fijación del precio de su oferta de financiamiento de salida, cuyos ingresos se utilizarán para liquidar el monto principal pendiente del financiamiento deudor en posesión (DIP) de la Compañía.
La Compañía informa que ha fijado el precio de la oferta privada de $1.375 millones de dólares en monto principal agregado de bonos senior garantizados con una tasa del 9,875% y vencimiento en 2031.
Los fondos restantes después del monto principal del DIP se utilizarán para respaldar la implementación del Plan de Reorganización de Azul y para otros fines corporativos.
El tamaño de la Oferta se ha ampliado, lo que representa un aumento del monto proyectado originalmente de US$1.210 millones a US$1.375 millones. Esta expansión se debió a la fuerte demanda de los inversores y a una sobresuscripción significativa de 7,5 veces.
Este hito refleja el progreso continuo en el cronograma del Capítulo 11 de Azul y representa un paso crítico hacia la finalización de su transformación financiera, dice la aerolínea.
John Rodgerson, director ejecutivo de Azul, dijo: