DHL corta lazos con aerolíneas de carga a medida que aumenta la iniciativa de eficiencia

Una forma en que el proveedor de logística integrada reducirá costos e impulsará la eficiencia en la red aérea es racionalizando el número de aerolíneas asociadas que complementan el transporte proporcionado por la propia flota de DHL, dijeron los principales ejecutivos durante la conferencia telefónica sobre ganancias del cuarto trimestre a principios de marzo.

La reciente finalización de varias alianzas de carga aérea se entiende mejor en el contexto del deseo de DHL de eliminar el exceso de capacidad. Por ejemplo, en febrero, DHL se retiró de su empresa conjunta Polar Air Cargo con Atlas Air . Las partes declararon entonces que habían decidido de mutuo acuerdo cerrar una de las marcas de carga aérea más conocidas después de 18 años.

También en febrero, DHL abandonó la operación de SmartLynx Airlines como aerolínea contratada en Europa. DHL alquilaba cuatro Airbus A321 de fuselaje estrecho convertidos a SmartLynx, que desde entonces ha decidido centrarse en proporcionar capacidad a aerolíneas de pasajeros. Poco después, FreightWaves informó que la eslovaca AirExplore suspendía su actividad de carga debido a la baja demanda de sus Boeing 737-800 de carga convertidos. La compañía no reveló si había perdido alguna cuenta de cliente, pero se sabe que inició operaciones para DHL a principios de 2024.

DHL Aviation es un grupo de aerolíneas, propiedad en su totalidad o fletadas por DHL Express. La compañía adapta su flota periódicamente para gestionar los cambios de volumen. El espacio de aeronaves que no se ocupa con paquetes urgentes se vende a los transportistas, ya sea mediante bloques garantizados para empresas con cargas grandes y repetitivas o en el mercado al contado. El mayor comprador de la capacidad restante es la unidad de negocio de Global Forwarding de DHL.

DHL continúa modernizando su flota intercontinental. Se espera que Boeing entregue este año los seis cargueros 777 de producción, el último tramo de un pedido de 28 unidades.

Se espera que Air Hong Kong, filial exclusivamente de carga de Cathay Pacific que opera rutas regionales bajo contrato dentro de la red DHL Express en Asia, complete la renovación y modernización de su flota este año, según informaron representantes de la compañía durante la presentación de resultados de marzo. El proyecto implica la transferencia de varios cargueros Airbus A300-600 a operadores de DHL en Europa y su sustitución por cargueros A330-300 de mayor tamaño, convertidos en aviones. Air Hong Kong recibió otro A330 en marzo, según la base de datos de aviación Planespotters.com.

Fit for Growth busca aprovechar la tecnología en todas las divisiones para mejorar la productividad. La gerencia afirmó que ya está mostrando resultados en los centros de clasificación y en las áreas de recolección y entrega.

Panorama general

En general, DHL registró un crecimiento moderado durante un primer trimestre marcado por los aranceles desestabilizadores de EE. UU. y la debilidad económica en Europa. Los ingresos del grupo aumentaron un 2,8 % interanual, hasta los 23 700 millones de dólares, y el beneficio operativo fue de 1600 millones de dólares, un 4,5 % más. 

La expansión de los aranceles no ha afectado significativamente las finanzas hasta la fecha, pero ha obligado a la empresa a realizar cambios operativos significativos. La gerencia afirmó que prevé una mayor demanda y volatilidad de tarifas en el futuro. Los aranceles tienen un doble filo para DHL: pueden suprimir la demanda de los consumidores debido al aumento de precios, pero también generan negocio gracias a los clientes que buscan maneras de minimizar sus costos totales de importación en tierra, incluyendo el redireccionamiento de envíos y los trámites aduaneros adicionales.

Los altos ejecutivos destacaron que la diversificación geográfica de la empresa, su experiencia en la navegación de disrupciones en la cadena de suministro y su mayor enfoque en servicios de alto margen la posicionan bien para navegar la incertidumbre comercial actual.

DHL tiene una exposición relativamente limitada a una caída del comercio transpacífico debido a la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China, según declaró el director ejecutivo Tobias Meyer durante la sesión informativa del miércoles. Solo el 8% de los envíos nocturnos de DHL Express se realizan desde China y Hong Kong a EE. UU., mientras que solo el 4% del volumen de carga aérea de DHL Global Forwarding se realiza en esa ruta comercial.

DHL solía tener una mayor concentración de volumen en la ruta transpacífica, pero el año pasado el proveedor de logística pudo eliminar el tráfico de comercio electrónico de menor peso y bajo margen al aumentar los precios y vender el espacio a transportistas con carga más densa. 

Meyer reiteró que DHL planea concentrar la expansión en los países con el crecimiento comercial más rápido, como Indonesia, India, Vietnam y Filipinas, que también se están beneficiando de los cambios geopolíticos a medida que los fabricantes exploran alternativas de producción a China.  

“Por un lado, nuestra presencia global nos hace mucho menos dependientes del mercado estadounidense que muchos de nuestros competidores. Por otro lado, el comercio continúa incluso con aranceles. Simplemente se vuelve más costoso y complejo”, declaró Melanie Kreis, directora financiera. “No podemos evitarles los aranceles a nuestros clientes, pero sí podemos liberarlos de la complejidad. En resumen, seguimos de cerca la situación y nos sentimos bien preparados para diversos escenarios”.

En la junta general anual de DHL del viernes, Meyer afirmó: «La mayor parte del comercio mundial se realiza sin Estados Unidos. Aproximadamente tres cuartas partes del comercio mundial actualmente no implican importaciones ni exportaciones estadounidenses. Si Estados Unidos se cierra más, otros países se beneficiarán. Otras rutas comerciales cobrarán entonces mayor importancia. Rutas comerciales en las que DHL generalmente tiene una cuota de mercado significativamente mayor que en el comercio con Estados Unidos».

La hoja de ruta de DHL para un crecimiento sustentable –Estrategia 2030– también ayuda a protegerse contra las caídas de la demanda al concentrar la inversión en mercados con un alto potencial de crecimiento, como la logística de las ciencias biológicas y la atención de la salud, las nuevas energías (eólica y solar, vehículos eléctricos, baterías, sistemas de almacenamiento de baterías y dispositivos para la expansión de la red) y el comercio electrónico, según los directivos.

A principios de abril, DHL anunció que invertirá 2.200 millones de dólares en cinco años para mejorar sus capacidades en los sectores farmacéutico y médico, con el objetivo de duplicar los ingresos por logística sanitaria hasta alcanzar los 10.800 millones de dólares para finales de la década. También acordó adquirir CryoPDP, con sede en Nashville, Tennessee , una empresa de mensajería especializada que ofrece servicios logísticos para ensayos clínicos, biofarmacia y terapias celulares y génicas, por 195 millones de dólares.

En enero, el gigante logístico alemán adquirió Inmar Supply Chain Solutions , un gran proveedor de logística inversa para minoristas de comercio electrónico en América del Norte. 

Desafíos para la unidad de carga

La debilidad industrial en Europa, en particular en el sector automotriz alemán, provocó una caída significativa en el negocio de transporte por carretera, lo que afectó los resultados de la división Global Forwarding and Freight de DHL. La gerencia también reconoció que la implementación de un nuevo sistema de gestión de transporte en el mercado alemán fue más costosa y con más dificultades de lo previsto. Excluyendo la integración del sistema, la unidad probablemente habría alcanzado el punto de equilibrio en cuanto a ganancias.

El volumen de transporte aéreo de Global Forwarding disminuyó un 3%, con el mayor impacto en las rutas comerciales de Europa y Asia. Los ingresos por transporte aéreo aumentaron un 4%, mientras que la utilidad bruta disminuyó un 1,8%. El volumen de transporte marítimo aumentó un 1,4% interanual, con un crecimiento especialmente en las rutas comerciales de Asia. El crecimiento del volumen se vio afectado por la retirada sistemática del transporte de negocios de alto volumen y bajo rendimiento. Es probable que este impacto continúe a lo largo de 2025.

La división Supply Chain continuó su trayectoria de crecimiento en el primer trimestre, ayudada por la firma de nuevos clientes y aumentos de productividad gracias a la automatización.

DHL eCommerce, que ofrece servicios de envíos nacionales e internacionales a comerciantes con paquetes ligeros, registró un crecimiento del 6% en sus ingresos, incluso ante la mayor cautela de los consumidores. Los resultados se vieron afectados por los costos de depreciación de las inversiones en red, ya que la compañía busca una mayor participación de mercado en el sector. 

Además de Inmar, está invirtiendo en instalaciones de clasificación en India y otros países, así como en entregas de última milla en Turquía. A principios de este año, adquirió una participación en Ajex Logistics Services, una empresa de transporte de paquetería en Arabia Saudita.

Mientras tanto, Post & Parcel Alemania aumentó significativamente sus ganancias gracias a un aumento en los ingresos asociado con el primer aumento del franqueo en tres años y las recientes elecciones federales, que exigieron la entrega de papeletas de voto por correo. Los resultados del segundo trimestre podrían ser peores, ya que los costos volverán a subir debido a un aumento salarial previsto para los trabajadores postales.

La mayor empresa postal de Europa sigue enfrentándose a obstáculos estructurales, como el drástico aumento de los costes y una disminución significativa del volumen de envíos. Kreis afirmó que los aumentos de franqueo no son suficientes para compensar la inflación de los últimos años. Sin unas tarifas postales más altas, DHL no puede mantener la rentabilidad necesaria para realizar futuras inversiones, añadió.

El plan Fit for Growth prevé la eliminación de 8.000 puestos postales este año.

Tarifas

Los clientes están respondiendo a los aranceles estadounidenses del 145% sobre China, un arancel del 10% sobre todos los países, aranceles específicos para cada sector y el espectro de más aranceles en junio, de diversas maneras, dijo Meyer.

Algunas empresas están pausando pedidos e inversiones hasta que se estabilice el cambiante panorama regulatorio o precomprando inventario para cumplir con los plazos arancelarios. Otras están trasladando parte de sus compras a otras partes de Asia para evitar el arancel estadounidense del 145 % sobre los productos chinos. Y es probable que los minoristas de comercio electrónico cambien el envío de paquetes individuales por contenedores consolidados a través de los canales tradicionales de distribución entre empresas (B2B) tras la eliminación el viernes de la regla de minimis, lo que significa que los consumidores ya no podrán disfrutar de compras libres de impuestos en productos de bajo valor procedentes de China y Hong Kong.  

“Muchos de nuestros clientes en EE. UU. aún creen que este entorno evolucionará y volverá a niveles arancelarios más bajos a medida que se desarrollen esas negociaciones, de las que tanto se ha hablado”, dijo Meyer al explicar la estrategia de esperar y ver.

Las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos podrían comenzar pronto, según informes de prensa del viernes .

La gerencia señaló que las exenciones arancelarias estadounidenses para productos electrónicos son, en general, positivas para sus negocios de transporte exprés y aéreo. En cuanto a la pérdida de las exenciones de minimis, DHL afirmó que ve oportunidades en los envíos consolidados de dichos paquetes, o lo que denomina “breakbulk express”.