China Southern Airlines (CZ, Guangzhou ) ha dicho que tiene la intención de recaudar hasta CNY17.500 millones de yuanes (USD2.460 millones) a través de una colocación privada de acciones, en parte para ayudarlo a adquirir cincuenta aviones A320neo, anunció la aerolínea en Shanghai. Presentación en Bolsa el 31 de mayo.
Mientras que CNY 5250 millones (USD 740 millones) de la suma anterior se canalizarán al capital de trabajo complementario de la aerolínea estatal, CNY 12 250 millones (USD 1720 millones) se utilizarán para “presentar” los cincuenta nuevos birreactores. Si los fondos reales recaudados después de deducir los gastos son inferiores a la inversión total planificada, la empresa “ajustará los fondos recaudados”.
En la misma fecha, China Southern Airlines dijo en una presentación separada de la bolsa de Hong Kong que buscaría recaudar HKD2.9 mil millones de dólares de Hong Kong adicionales (USD 408 millones) para el mismo propósito, haciendo una recaudación de fondos total planificada de USD 2.87 mil millones. Sin embargo, las ganancias de esta venta de acciones a inversionistas seleccionados se agregarán a los fondos de la compañía para operaciones generales, no para financiar adquisiciones de flotas.
La emisión de acciones A en China continental y la emisión de acciones H en Hong Kong “no son intercondicionales”, aclaró China Southern.
Las ventas de acciones ayudarán a expandir el tamaño de la flota de China Southern para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos en el Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, aliviar las presiones de liquidez causadas por las consecuencias de la pandemia y “mejorar la política anti- capacidad de riesgo y competitividad”, dijo el transportista.
El Área de la Gran Bahía está a la vanguardia de la apertura de la costa de China, dijo la divulgación de Shanghai de la aerolínea, llamando a la región del delta del río Pan-Pearl, que consta de nueve provincias, “su vasto interior de desarrollo”. El plan también es mejorar la competitividad de los aeropuertos de Guangzhou y Shenzhen como centros internacionales. Aumentar el tamaño de la flota impulsará su capacidad para aprovechar esto, dijo la aerolínea.
El accionista mayoritario de China Southern, China Southern Air Holding, será el inversor principal en la colocación privada de acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái, mientras que la subsidiaria registrada en Hong Kong, Nan Lung Holding, suscribirá todas las acciones recién emitidas en la bolsa de Hong Kong. El holding general posee directamente una participación del 51,9 % en China Southern Airlines, y Nan Lung posee directa e indirectamente una participación del 14,6 %, pero los documentos no indican exactamente cómo cambiarían estas participaciones después de la venta de acciones.
Según el módulo avanzado de flotas de ch-aviation , China Southern Airlines ya opera en su flota de fuselaje estrecho treinta y nueve A320-200N (con veintisiete más por entregar), cuatro A319-100neo (con cinco más por entregar), veintiocho A321-200N s (con sesenta y cuatro más por entregar), y otros veintiocho A321-200NX s.
Fuente: https://www.ch-aviation.com/portal/news/128292-china-southern-seeks-to-raise-246bn-to-buy-50-a320neo