Grupo Aeroméxico retomará este 6 de noviembre de 2025 su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE), tras concluir su oferta pública mixta global. La operación incluye 27,463,590 acciones en México a 35.34 pesos por acción y 11,727,325 American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos, a 19 dólares cada uno, equivalentes a 10 acciones ordinarias.
Según A21, la Oferta Global se compone de una parte primaria, con emisión de nuevas acciones, y otra secundaria, con venta de títulos de accionistas actuales. El proceso se liquidará el 7 de noviembre, una vez cumplidas las condiciones de cierre. En México, las acciones cotizarán con la clave AERO, mientras que los ADS operarán simultáneamente en la NYSE.
Delta Air Lines, socio estratégico de Aeroméxico, no participó en la oferta y firmó un acuerdo de no enajenación por cuatro años, reafirmando su compromiso con la estabilidad de la aerolínea. Además, los intermediarios colocadores recibieron una opción de sobreasignación de hasta 2,171,050 ADS adicionales válidos por 30 días. En paralelo, Aeroméxico realizó una colocación privada de 25 millones de dólares con PAR Investment Partners, L.P., a 1.805 dólares por acción.
La empresa espera recaudar cerca de 178.8 millones de dólares por la parte primaria de su oferta global y la colocación privada, antes de descuentos y comisiones. Los fondos se destinarán a ampliar la flota, invertir en infraestructura y cumplir obligaciones de mantenimiento, dentro de su estrategia de modernización y crecimiento.
En la oferta internacional participaron bancos como Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore como colocadores líderes, junto a otras entidades financieras. En México, la operación fue liderada por Barclays Capital Casa de Bolsa y Morgan Stanley México.
El regreso de Aeroméxico al mercado bursátil ocurre casi tres años después de que la Corte de Quiebras de Nueva York cerrara su proceso de reestructura el 22 de diciembre de 2022. La compañía había pospuesto este retorno en distintas ocasiones, esperando una ventana favorable de mercado.
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