El cambio de normativa estadounidense para las importaciones de bajo valor también amenaza a miles de pequeños vendedores online, afirma un experto en comercio electrónico.
Los planes de Estados Unidos de cancelar el próximo mes el acceso libre de aranceles para los envíos de paquetes de bajo valor desde China y Hong Kong, junto con una nueva tasa arancelaria del 145% sobre las importaciones chinas, podrían generar más de 22 mil millones de dólares en ingresos del sector de carga aérea en tres años y dejar fuera del negocio a miles de vendedores en línea con modelos de cumplimiento directo al consumidor, según una empresa de consultoría de comercio electrónico y logística.
Derek Lossing, fundador de Cirrus Global Advisors, afirmó anteriormente que las recientes medidas comerciales de la administración Trump contra China “diezmarían” el transporte aéreo de carga desde China debido a que la demanda de productos en las plataformas Temu y Shein se desplomaría. Su consultora, con sede en Seattle, ha cuantificado los efectos de estos cambios en el sector del transporte aéreo de carga.
El modelo de Cirrus Global Advisors muestra que los ingresos de la industria del transporte aéreo podrían contraerse en 22 000 millones de dólares si la Casa Blanca mantiene los aranceles al 125 % durante un período considerable, basándose en las suposiciones sobre una menor demanda de los consumidores, un exceso de capacidad aérea y una presión a la baja sobre los rendimientos. Se prevé que las grandes aerolíneas de carga y los transportistas de carga, como Atlas Air y Apex Logistics, filial de Kuehne+Nagel, con una fuerte exposición a los grandes mercados chinos, así como Amazon y otras marcas en línea más pequeñas, experimenten una presión a la baja sobre sus ingresos, declaró Losing en una entrevista telefónica.
La estimación se realizó antes de que Estados Unidos aclarara que la tasa arancelaria de China era en realidad del 145%, para incluir un arancel anterior, pero no está claro si la tasa más alta reduciría aún más los ingresos de la industria.
Se estima que los envíos de comercio electrónico representan entre el 50% y el 60% del volumen aéreo entre China y EE. UU., y aproximadamente el 20% del volumen mundial de carga aérea, según proveedores de logística y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Los expertos coinciden en que decenas de cargueros de fuselaje ancho se dedican a transportar envíos de comercio electrónico a través del Pacífico cada día desde China, pero Lossing afirmó que la estimación de 100 aeronaves de este tipo, realizada por la consultora holandesa Rotate, es elevada.
Los ingresos totales del transporte de carga aérea en la ruta comercial entre China y Estados Unidos disminuirán más de un 30% debido a los menores volúmenes causados por las nuevas políticas comerciales estadounidenses y los menores rendimientos que seguirán, predijo Lossing, ex ejecutivo de logística de Amazon.
Cuando el gobierno de Biden propuso el otoño pasado normas más estrictas para que un subconjunto de productos chinos se acogiera al programa de minimis, que permite la entrada libre de aranceles e impuestos de envíos con un valor total de 800 dólares o menos por persona y día, Cirrus Global Advisors estimó el impacto en los ingresos globales de carga aérea en 3.000 millones de dólares a lo largo de tres años. La estimación de la pérdida de ingresos ha aumentado constantemente con la postura agresiva de Trump contra China antes y después de su investidura, que culminó con la prohibición total de la exención de aranceles para todos los productos chinos, a partir del 2 de mayo. A partir del próximo viernes, los minoristas deberán presentar declaraciones aduaneras formales, que requieren mucha más información y tiempo que el proceso acelerado de minimis, para despachar los envíos individuales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. afirma que la laxitud de los requisitos de datos para los envíos de minimis dificulta la detección de la entrada de mercancías ilícitas e inseguras. Trump canceló la medida de minimis argumentando que facilita el contrabando del opioide fentanilo y las importaciones a bajo precio que perjudican a los minoristas y fabricantes estadounidenses.
Limitar los de minimis cuando los aranceles eran relativamente bajos se consideraba mayormente un inconveniente para grandes mercados chinos como Temu, Shein y Alibaba, ya que sus precios son tan bajos que los consumidores probablemente no cambiarían sus hábitos de compra si una prenda de vestir subiera de precio 2 o 3 dólares. Sin embargo, la imposición de aranceles del 145 % ha desbaratado el modelo de procesar pedidos en China y enviarlos por aire directamente al domicilio del cliente, que era más económico y rápido que enviarlos a granel por mar a un almacén estadounidense para su selección, empaquetado y entrega.
Temu, un mercado muy popular para productos económicos, y la marca de moda rápida Shein notificaron la semana pasada a sus clientes en sus sitios web que subirán los precios a partir del 25 de abril en respuesta a las nuevas normas comerciales y al aumento de aranceles. El South China Morning Post informó que Temu ya ha reducido drásticamente su publicidad en línea en EE. UU. A pesar de esto, ambos sitios han experimentado un aumento repentino en los pedidos recientemente, ya que los compradores intentan adquirir productos antes de que entren en vigor los aranceles.
Además de los precios más altos por los aranceles, los mercados digitales podrían perder ventas a medida que los nuevos requisitos de despacho de aduanas crean fricción para los clientes durante el pago, predijo Lossing el viernes en LinkedIn .
“¿Qué tan cómodos se sentirán los consumidores estadounidenses en línea al proporcionar más información personal y sensible para comprar en un sitio web chino y facilitar la declaración aduanera de un envío B2C?”, escribió. Si las dificultades del comercio electrónico y las preocupaciones sobre la privacidad disuaden a los consumidores de completar sus compras, la disminución en el volumen de paquetes transfronterizos y los ingresos por carga aérea podría ser incluso mayor de lo previsto actualmente.
El modelo Cirrus, al igual que otros, asume que la pronunciada caída de los envíos de comercio electrónico de China a EE. UU. reducirá significativamente la demanda de aviones de carga. Las aerolíneas responderán acelerando la retirada de aeronaves antiguas y reubicando activos en otros mercados, lo que generará un exceso de capacidad en dichos mercados y una reducción de las tarifas promedio de flete. El grado en que las aerolíneas exprés y los operadores de carga reduzcan sus horarios de vuelo o retiren aviones de sus servicios en China dependerá del grado de rechazo de los consumidores a las compras.
Y si la Comisión Europea cumple con sus intenciones de eliminar la exención de minimis para bienes valuados por debajo de $170 e imponer una tarifa de manejo de aduanas para paquetes B2C individuales, el daño a los actores del comercio electrónico transfronterizo, incluidas las aerolíneas de carga, podría ser grave, dijo Losing a FreightWaves.
“Ese es un golpe doble que potencialmente haría que la pérdida de ingresos del transporte de carga aérea supere nuestra estimación actual”, dijo.
Y el daño potencial a la industria podría extenderse si la administración Trump, como amenazó, elimina los beneficios de minimis en todos los países una vez que se implementen sistemas para recaudar aranceles sobre millones de envíos adicionales al día. Pero el daño también podría ser menos grave si el presidente sigue la pauta de revertir rápidamente sus pronunciamientos políticos y flexibiliza los aranceles o las normas de minimis.
Pequeños vendedores online en alto riesgo
La represión de los envíos de comercio electrónico chino plantea una amenaza existencial para muchos pequeños y medianos minoristas electrónicos con tiendas que venden productos directamente desde China, así como para los proveedores de logística que manejan el despacho de aduanas y la entrega de última milla para los transportistas B2C, dijo Lossing.
Los grandes mercados chinos ya se preparaban para normas de minimis más restrictivas, construyendo millones de metros cuadrados de almacenes en Estados Unidos en los últimos dos años para respaldar un modelo de distribución B2B2C más tradicional, según ejecutivos de logística. Temu, por ejemplo, consignará las mercancías a su entidad estadounidense, las despachará mediante un trámite aduanero formal, pagará los aranceles y las transportará en camión a un centro de distribución, donde se almacenarán, seleccionarán, empacarán y entregarán.
Otra razón para consolidar los envíos aéreos o marítimos en una sola entrada aduanera es reducir el costo de los aranceles de corretaje aduanero y procesamiento de mercancías que se pagan al gobierno por cada envío. El costo para los agentes de aduanas por presentar las entradas se disparará de 10 centavos a 3 dólares por paquete una vez que se elimine la vía especial de minimis.
El Consejo Nacional de Comercio Exterior calcula que sin el de minimis un paquete promedio de $50 requeriría alrededor de $31 en papeleo, una tarifa de corretaje de $20, más aranceles e impuestos, lo que duplicaría el costo del envío.
Además de los costos de importación significativamente más altos, se espera que CBP demore más en procesar los envíos aéreos según el proceso de ingreso estándar.
Lossing afirmó que decenas de miles de pequeñas empresas en China que venden en Amazon y otras plataformas no podrán pagar el arancel del 145 % ni contarán con los recursos para utilizar un modelo tradicional de exportación en contenedores. Muchos clientes se trasladarán a países como Vietnam, donde los aranceles son más bajos, para sus pedidos en línea.
Rechazó los argumentos de que el modelo directo al consumidor para el comercio electrónico desde China sigue siendo viable porque permite a los comerciantes diferir los aranceles hasta el momento real de la venta en lugar de pagarlos en un puerto de entrada de Estados Unidos y evita el riesgo de tener efectivo inmovilizado en inventario no vendido mientras se paga el almacenamiento.
En LinkedIn, cuestionó la afirmación de Izzy Rosenzweig, director ejecutivo del proveedor de logística de comercio electrónico Portless, en Bloomberg Television, de que las ventajas de atender pedidos individuales desde China a residentes estadounidenses seguían siendo rentables. Rosenzweig afirmó que Shein tiene amplio margen para absorber los mayores costos de importación, mientras que el objetivo de Temu es atender el 80 % de sus pedidos en el mercado nacional estadounidense.
Hay datos bastante significativos que muestran que el modelo D2C de China no sobrevivirá con estos aranceles y el cierre de minimis. Supongo que solo el tiempo dirá qué sucede… La única ventaja que vemos para el modelo de comercio electrónico entre China y EE. UU. es que se prevé que las tarifas de flete aéreo disminuyan entre un 30 % y un 40 % en la ruta comercial, lo que reducirá el costo por paquete en más de un dólar por unidad, publicó Lossing.
Aaron Rubin, fundador y director ejecutivo de ShipHero, un proveedor de software de gestión de almacenes para marcas de comercio electrónico, dijo en LinkedIn que FedEx está cobrando 45 centavos adicionales por libra en el transporte aéreo desde China porque muchas empresas están realizando ventas para liquidar sus productos chinos porque el límite de minimis vence el 2 de mayo.
Las nuevas tarifas, las tarifas de envío más altas y la fricción con el cliente en conjunto “obligarán a todas las empresas a crear e implementar modelos de liquidación B2B2C porque solicitar información confidencial del cliente en el momento del pago es un clavo en el ataúd” para el cumplimiento directo al consumidor, dijo Lossing en LinkedIn.
Fuente: https://www.freightwaves.com/news/air-cargo-faces-22b-revenue-hit-when-china-tariff-exemption-ends