La pérdida de vuelos del Servicio Postal y la reestructuración de la red aérea permiten la búsqueda de un mercado de transporte aéreo diferido de 80.000 millones de dólares.
La carga aérea internacional premium, tradicionalmente paletizada y reservada por empresas de logística en aerolíneas comerciales, es uno de los cuatro segmentos del mercado B2B que el transportista de paquetes FedEx Corp. apuntará para crecer el próximo año, ya que la expiración de un gran contrato con el Servicio Postal de EE. UU. libera aviones para otros usos, dicen los líderes de la compañía.
“El mercado del transporte aéreo está fragmentado y los procesos de envío son anticuados. Es un mercado propenso a sufrir disrupciones”, dijo el jueves la directora de atención al cliente, Brie Carere, durante la sesión informativa para analistas sobre los resultados del segundo trimestre de FedEx.
La aerolínea exprés redujo el total de horas de vuelo doméstico en Estados Unidos en un 24% en el segundo trimestre, principalmente debido a una reducción del 60% en los vuelos diurnos del Servicio Postal a fines de septiembre, dijeron los ejecutivos.
La reducción coincide con el informe de julio de FreightWaves , que indicaba que el gigante de la logística de paquetes reduciría el tiempo de vuelo nacional en un 60% y el número de destinos urbanos en un 55%. La primavera pasada, el Servicio Postal adjudicó a UPS el contrato, que anteriormente había estado en manos de FedEx durante más de 20 años, para proporcionar un servicio de carga aérea nacional.
La pérdida del negocio de Correos afectó negativamente dos meses del trimestre y el beneficio operativo de la unidad FedEx Express. La pérdida de ingresos se sentirá más durante el trimestre actual, lo que refleja la transferencia total de las operaciones a UPS, dijo la gerencia. El impacto financiero se reducirá en el cuarto trimestre a medida que la compañía obtenga ahorros de costos de un programa inflado y no rentable bajo el cual FedEx comprometió más infraestructura de la justificada por los volúmenes para cumplir con los compromisos del Servicio Postal. Y esos ahorros se convertirán en un viento de cola para FedEx cuando comience el nuevo año fiscal en junio.
FedEx, con sede en Memphis, Tennessee, informó que sus ingresos consolidados cayeron un 1% hasta los 22 mil millones de dólares, y que sus ingresos operativos ajustados cayeron un 3% durante el segundo trimestre del año fiscal que finalizó el 30 de noviembre. Los ingresos se mantuvieron prácticamente sin cambios en el segmento de Federal Express, y sus ganancias operativas aumentaron un 1,6% interanual hasta los 1 mil millones de dólares.
“Con el vencimiento del contrato del Servicio Postal de Estados Unidos, estamos ajustando estratégicamente la capacidad a la demanda y flexibilizando la red según sea necesario para transportar paquetes de manera más eficiente”, afirmó el director ejecutivo Raj Subramaniam. “Y seguimos ejecutando Tricolor, nuestra estrategia de diseño de red aérea internacional, que está mejorando la densidad y la utilización de activos en toda la empresa, al tiempo que apunta al crecimiento rentable”.
FedEx está implementando una racionalización de la red aérea con códigos de colores que implica segregar la flota por categorías de productos y demanda, como parte de una campaña corporativa más amplia destinada a eliminar 6.200 millones de dólares en gastos anuales y mejorar el servicio al cliente mediante reducciones de costos estructurales y la consolidación de redes separadas de paquetería exprés y terrestre. La renovación aérea también tiene como objetivo compensar la disminución de la demanda de paquetería.
FedEx Express siempre ha transportado un volumen limitado de envíos de terceros como subproducto de su principal fuente de ingresos, la red de paquetes urgentes. Ahora ha desarrollado un servicio específico para cargas tradicionales y más voluminosas.
La gerencia declaró anteriormente que tendría más flexibilidad para racionalizar la capacidad aérea una vez que finalizara el compromiso del Servicio Postal porque ya no tendría que dedicar más de 100 aviones de carga a vuelos diurnos.
Carere dijo que el mercado de transporte aéreo ofrece un potencial de crecimiento significativo para la unidad FedEx.
Los vuelos diurnos pasan a ser internacionales
“Actualmente tenemos una participación de mercado de un dígito bajo en el mercado de carga aérea de $80 mil millones. El transporte prioritario internacional ya funciona como un motor de ganancias para nosotros. Nuestra estrategia tricolor es una condición necesaria para competir y ganar en este mercado”, dijo en la conferencia de ganancias. “En términos comerciales, también hemos realizado numerosos cambios para mejorar nuestro desempeño. Hemos creado una organización de ventas dedicada, un nuevo modelo de servicio al cliente y estamos invirtiendo en la experiencia digital”.
En febrero, FreightWaves informó cómo FedEx se estaba preparando para competir más agresivamente por el negocio de carga diferida, que tradicionalmente es competencia de operadores de carga contratados como Atlas Air, Cargolux y Cathay Cargo.
FedEx está adaptando su denominada red Purple a los clientes de paquetería internacional que estén dispuestos a pagar por la mayor velocidad, utilizando aviones especiales programados para llegar durante la noche a los centros de FedEx para la entrega al día siguiente. Se están combinando menos envíos de carga de gran tamaño para maximizar la densidad de los aviones y la eficiencia de clasificación en tierra.
El color naranja representa la red aérea diferida. Está diseñada para atraer carga de alto rendimiento con características similares a la carga de carga fraccionada, como productos farmacéuticos, productos perecederos, componentes electrónicos y automotrices, que son más rentables por libra que los envíos más grandes de productos generales. Los vuelos se programan a centros de clasificación primarios y regionales durante el día, cuando los trabajadores tienen más tiempo para armar palés densos. La red blanca es para envíos de baja prioridad reservados en aviones comerciales de pasajeros por la división de transporte de carga de FedEx.
FedEx ha pasado 18 meses desarrollando su estrategia para abordar a gran escala el mercado de transporte aéreo de terceros. Las comunicaciones internas obtenidas por FreightWaves a principios de este año mostraron que los principales directivos de FedEx consideraban a Tricolor como algo más que una simple iniciativa de eficiencia y una forma de descongestionar los envíos prioritarios de paquetes y mercancías. También estaba diseñada para impulsar a Express hacia sectores en los que tradicionalmente no ha operado. La reestructuración de la red aérea internacional permitiría a su aerolínea interna captar mejor el transporte de mercancías en contenedores y los paquetes menos urgentes, y aumentar los ingresos, dijeron.
Un memorando decía que FedEx sólo tiene una participación del 1% del mercado de envíos aéreos diferidos, valuado en 80 mil millones de dólares.
La intensificación de la estrategia Tricolor impulsó un aumento en las libras promedio diarias y en los rendimientos interanuales del producto de carga internacional de FedEx durante el segundo trimestre, dijo el director financiero John Dietrich.
La demanda mundial de carga aérea ha crecido a tasas de dos dígitos durante 11 meses consecutivos. Los rendimientos son aproximadamente un 50% más altos que en 2019 y un 12% más altos que en el mismo período del año anterior, principalmente debido a las tarifas en las rutas hacia el oeste desde Asia y Oriente Medio hacia Europa y las Américas.
La capacidad de los cargueros en las rutas comerciales clave que salen de Asia actualmente es muy limitada debido a los elevados volúmenes de comercio electrónico procedentes de China y a las tensiones entre Estados Unidos y China que han limitado la reanudación de los servicios de pasajeros de fuselaje ancho a través del Océano Pacífico.
Algunos analistas han dicho que FedEx tendría más posibilidades de mejorar sus ganancias si se deshiciera de entre el 20% y el 30% de su flota.
Los transportistas integrados como FedEx suelen reservar la mayor cantidad de espacio de carga para sus principales productos con plazos definidos y vender el exceso de capacidad a los proveedores de logística. El riesgo para estos transportistas es que, en ocasiones, la carga puede quedar en la pista cuando los paquetes llenan el avión exprés, lo que genera incertidumbre sobre los plazos de entrega.
Según los expertos, dedicar un espacio fijo al transporte de carga de terceros sería un gran cambio y una amenaza potencial para otras aerolíneas de carga. Amazon, que también tiene una aerolínea de carga privada para agilizar los pedidos de comercio electrónico a los clientes del mercado, recientemente comenzó a comercializar capacidad excedente a los transportistas para ayudar a compensar los costos de la red.
Muchos transportistas han tardado en adoptar sistemas de reserva digitales y prefieren el correo electrónico o las llamadas telefónicas a las aerolíneas para organizar el transporte. El traslado de envíos también implica múltiples transferencias e intercambio de información entre empresas de transporte, proveedores de logística y aerolíneas no relacionadas. La gerencia de FedEx confía en que las sofisticadas capacidades de seguimiento de la empresa y su capacidad para utilizar su red LTL para conectar a los transportistas con centros regionales atraerán a las empresas.
Fuente: https://www.freightwaves.com/news/fedex-makes-big-push-for-third-party-air-cargo