Grupo Aeroméxico recaudó USD762.5 millones a través de una emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Singapur el mes pasado para financiar, en parte, su oferta pública de adquisición, según un memorando emitido por el grupo de aerolíneas.
La emisión representó el 8,5% de sus Senior Notes y vencerá el 17 de marzo de 2027. Los intereses se devengarán a una tasa fija del 8,5% anual, pagaderos trimestralmente el 17 de marzo, 17 de junio, 17 de septiembre y 17 de diciembre de cada año.
Grupo Aeroméxico dijo que planeaba utilizar los ingresos netos para financiar la compra de participación accionaria, incluidos los honorarios y gastos relacionados.
El dinero recaudado también se destinaría a pagar el primer tramo de su financiamiento de Deudor en Posesión (DIP); para capital de trabajo y propósitos corporativos generales; para el pago de intereses, primas, honorarios y gastos pagaderos a los tenedores de los Bonos, el fideicomisario y el agente de garantía; y para distribuciones de efectivo a acreedores no garantizados.
Las notas estaban totalmente garantizadas por Aeroméxico , Aerolitoral y Aerovías Empresa de Cargo , filiales de Grupo Aeroméxico .
El contrato de emisión contenía ciertas cláusulas que, entre otras cosas, limitaban la capacidad del emisor y los garantes para:
- incurrir en deuda adicional;
- realizar ciertos pagos, incluidos dividendos u otras distribuciones relativas al capital social, o pagos anticipados de deuda subordinada;
- participar en transacciones de venta y retroarrendamiento;
- realizar ciertas inversiones o vender activos;
- crear ciertos gravámenes;
- proporcionar garantías para ciertas deudas;
- establecer restricciones al pago de dividendos y otros montos por parte de las subsidiarias;
- participar en ciertas transacciones con afiliados; y
- consolidar, fusionar o transferir todos o sustancialmente todos sus activos.
El Bank of New York Mellon fue nombrado fideicomisario, agente de transferencia, registrador y agente de pagos; y UMB Bank National Association como agente colateral.
De acuerdo con los últimos estados financieros de Grupo Aeroméxico adjuntos al memorando, registró una pérdida de USD18.7 millones en 2021 en comparación con USD42.5 millones en 2020. Los ingresos totales en 2021 fueron de USD45.4 millones en comparación con USD28.5 millones en 2020. Sus activos en 2021 comprendieron USD 86,8 millones frente a USD 79,7 millones en 2020. Los pasivos en 2021 se ubicaron en USD 141,3 millones sobre USD 112,6 millones en 2020.
El mes pasado, Grupo Aeroméxico anunció que dejaría de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa Mexicana de Valores) luego de una decisión en este sentido de una asamblea extraordinaria de accionistas el 27 de junio de 2022. La exclusión en México forma parte de su acuerdo de reestructuración logrado luego de más de un año de negociaciones con sus acreedores. Esto permitió al grupo de aerolíneas salir de la protección por bancarrota del Capítulo 11 de EE. UU. el 17 de marzo de 2022.
Como la mayoría de las aerolíneas del mundo, la aerolínea más grande de México se vio muy afectada por la pandemia de COVID-19. Ingresó al Capítulo 11 voluntario de EE. UU. el 30 de junio de 2020 para implementar la reestructuración financiera.
Fuente: https://www.ch-aviation.com/portal/news/117370-grupo-aeromexico-raises-7625mn-in-singapore-bond-issue
